Novedades SegElevia 1.5.7.0

Carga EIAC ASISA

Se añade la opción de permitir cargar los ficheros EIAC de la compañía ASISA, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos en SegElevia.

Para poder descargar los ficheros EIAC de ASISA, se debe realizar de una de las siguientes opciones:

- Por servicios web a través de CIMA debes pedir tus credenciales de acceso a la compañía, y posteriormente introducirlos en CIMA para solicitar la activación de la compañía.

- Desde el Portal de Mediadores y acceder al área de clientes donde encontrarás un acceso para descargar tus ficheros.

En caso de no disponer de acceso al Portal de Mediadores o las credenciales de CIMA, debes solicitarlo a tu responsable comercial en ASISA.

Para proceder a la carga de los ficheros se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros mostrando el detalle de todas las cargas realizadas. A través del botón permite realizar la carga EIAC, permitiendo arrastrar los ficheros descargados previamente:

Al indicar Siguiente, si es la primera vez que se cargan fichero de dicha compañía es necesario realizar la configuración inicial del EIAC, véase apartado Carga ficheros EIAC.

En caso de descargar los ficheros por Servicios Web de CIMA se debe acceder al Planificar de actividades para configurar la compañía y posteriormente desde Procesos Batch - Descarga de ficheros.

Nuevos campos en plantilla envío liquidación a compañías

En esta versión de SegElevia dentro de las plantillas de liquidaciones a compañías se añade un nuevo árbol con información de la liquidación, permitiendo detallar en el email que se envía a la compañía los datos de la liquidación.

A través del menú Comunicaciones - Plantillas de email, se accede a la configuración de todas las plantillas de email y se debe filtrar por Tipo de objeto Liquidación a compañías:

Con un click permite acceder a la plantilla del comunicado o a través del botón crearemos un nuevo comunicado del Tipo: Liquidación a compañías. Desde la pestaña Plantilla al Mostrar Árbol, abre los campos disponibles de la liquidación:

Recuerde para que funcione correctamente el envío de la liquidación a las compañías debe tener informado el email en la ficha de la compañía desde Administración - Tablas básicas - Compañías. Y posteriormente al Liquidar a la compañía desde Gestión - Liquidación a compañías, se debe indicar Enviar informes a la compañía seleccionando la plantilla diseñada previamente:

Nuevos campos de firma en comunicaciones

En la nueva versión de SegElevia se incorpora la posibilidad de poner el nombre del usuario en la configuración del email.

Acceder a través del menú Comunicaciones - Plantillas email, y desde el botón Editar plantilla email. Desde la consulta de la plantilla de email desde el apartado de Plantilla, Activar la opción de mostrar Árbol para acceder a las nuevas variables de firma dentro del apartado General:

Posteriormente desde cualquier objeto al realizar desde el menú Acciones - Enviar comunicado, se van a recoger los datos del usuario logado y que tenga los datos configurados correctamente.

Cuadre liquidaciones: actualiza importes y comisiones 

El proceso de cuadre estándar de liquidaciones a través de un fichero en .csv permite la realización de la liquidación de los recibos a partir de un fichero para aquellas compañías que no disponen de uno propio. Este fichero Excel que distribuye MPM debe ser cumplimentado por cada corredor con los datos que le proporciona la compañía.

En esta nueva versión se ha modificado la pantalla de configuración para permitir actualizar las comisiones y el total recibo en caso de ser diferente al que viene en los datos que proporciona la compañía.

Para revisar la configuración actual de las plantillas de cuadre se realiza a través del apartado Procesos Batch - Plantillas de actividades, buscaremos la plantilla correspondiente al cuadre de Cuadre liquidación CSV:

A través del botón permite realizar la configuración de los parámetros básicos del proceso de carga del fichero de cuadre. Desde el apartado 3 Configurar Recibos de Carga se ha modificado el campo Cambio de comisiones incluyendo el total recibos Cambio de comisiones y total recibo:

- Cambio de comisiones / Total recibo:

•  Aviso: informa de la diferencia de importes (Comisión, Prima neta o total recibo) entre lo que viene en el fichero y lo que existe en la base de datos. No ACTUALIZA
• Aviso y actualización: además del aviso, al procesarse el fichero si la situación del recibo es diferente a Liquidado a compañía o Anulado a compañía actualizara el recibo de la base de datos el importe de la Comisión, Prima neta o Total recibo que vienen en el fichero.

Para realizar la carga del fichero de cuadre de liquidaciones se accederá, dentro de la barra de Acciones, en el apartado Procesos Batch - Ficheros.