Novedades SegElevia 1.6.0.0 y 1.6.0.1

Tareas permite añadir documentos

Las tareas permiten enviarse recordatorios de tareas a realizar para el propio usuario o para otros usuarios que trabajan en SegElevia, permitiendo a partir de esta versión adjuntar documentos en la propia tarea.

Las tareas las podemos encontrar dentro del apartado de Mis tareas, clientes, pólizas, recibos, siniestros, oportunidades,… apareciendo desde el apartado de Gestión o directamente en la pestaña principal.

Para poder añadir los documentos en la tarea, seleccionaremos editar mostrando la siguiente pantalla:

Mostrará el detalle de la tarea creada y aparecen dos apartados:

•  General: con la información actual de la tarea.
•  Documentos: Donde aparece el listado de documentos de la tarea. En este apartado desde el botón + se pueden añadir los documentos necesarios.

Estos documentos quedarán guardados en el gestor documental y en la tarea.

A través del botón Añadir permite adjuntar cualquier documento:

Importante: estos documentos quedarán guardados en la tarea y se adjuntara en el apartado de documentos del objeto del que está asociado: clientes, pólizas, recibos, siniestros, oportunidades,…

Domiciliación bancaria: detalle fechas del proceso

Al realizar una domiciliación bancaria, se desglosan todas las fechas que intervienen en este proceso permitiendo tener un mayor detalle de la domiciliación. Las fechas que se mostraran son las siguientes:

•  Fecha del proceso: Cuando se realiza el proceso de domiciliación.
•  Fecha de cobro: Cuando se realizará el cobro, fecha de cargo del recibo.
•  Fecha de presentación: Cuando se presenta al banco.

Desde la consulta de cualquier domiciliación bancaria, desde Gestión de recibos - Domiciliaciones - Domiciliar se podrán visualizar dichas fechas en los siguientes apartados:

- Pantalla principal de la domiciliación

- Imprimir el detalle de la domiciliación desde el menú Acciones - Imprimir detalle:

EIAC: Configurar recibos nuevo campo Tipo de suplemento

Al realizar la carga EIAC de recibos la mayoría de las compañías no informan si los recibos de suplementos son temporales o de modificación. Por lo que al Configurar Recibos se añade un nuevo campo Tipo de suplemento permitiendo definir en cada compañía si el tipo de recibo de suplemento se carga como Temporal o Modificación.

Desde la configuración del EIAC a través del menú lateral de Procesos Batch - Plantillas de actividades, permite añadir o consultar las actividades genéricas. A través del botón de configurar de la carga que se quiera modificar desde el asistente de configuración PASO 4: Configurar Recibos aparece el nuevo campo Nuevo campo Tipo de suplemento: Temporal o Modificación.

En caso de dudas en la configuración del EIAC puede acceder a la ayuda online al siguiente link: Carga ficheros EIAC.

e-Client responsivo: Mantenimiento SMTP

El eclient es la aplicación que permite conectar al cliente para poder ver y gestionar sus datos: pólizas, recibos, siniestros. En esta nueva versión se permite configurar el correo electrónico que se envía al Generar contraseña y enviar de un nuevo logins.

Para configurar el correo electrónico del e-Client se debe entrar a través del menú lateral de e-Client - Configuración Logins e-Client accediendo al Mantenimiento de SMPT:

Servidor: dirección del servidor de correo electrónico SMTP.

Emisor: correo electrónico que se quiere utilizar como emisor.

Receptor: correo electrónico que se quiere utilizar como receptor.

Origen correo recuperación: detalle del correo electrónico que se quiere utilizar al recuperar un login del e-Client.

Puerto: puerto que se utiliza en el servidor de correo electrónico para admitir las conexiones entrantes.

Habilitar SSL: capa de seguridad activa.

Usuario: correo electrónico que se quiere utilizar.

Contraseña de correo electrónico: del usuario de correo indicado previamente.

Guardar configuración: guarda los parámetros establecidos.

Probar configuración: permite realizar un test para comprobar si la configuración es correcta, enviando un correo electrónico de prueba.

Historial de actividades: Filtro por usuario

El Historial de actividades lleva el control de todas las actividades que se generan en el programa, permite consultar las actividades ejecutadas o ejecutar nuevas actividades. Para agilizar la búsqueda a las actividades se permite buscar por usuario a través de un desplegable mostrando todos los usuarios de SegElevia.

A través del menú lateral de Procesos Batch - Historial de actividades, muestra el detalle de todas las actividades y con el botón permite seleccionar el usuario mostrando las actividades que ha realizado dicho usuario.

En caso de dudas sobre el Historial de actividades puede acceder a la ayuda online al siguiente link: Historial de actividades.