Novedades SegElevia 1.6.1.3 y 1.6.1.4

Al Facturar Aviso recibos duplicados

Hay algunas compañías que emiten el mismo recibo con diferente código de la compañía y del mismo periodo, provocando duplicidad de recibos. A partir de ahora para poder controlar esta situación se han añadido las siguientes acciones:

• Facturación manual: Al facturar un recibo si ya existe uno para la misma póliza y con la misma fecha de efecto y vencimiento, mostrara una advertencia al usuario para que decida si quiere facturarlo.

Desde la consulta de cualquier matriz, desde el menú Gestión - Facturar, mostrara el siguiente mensaje: “Ya existe un recibo con las mismas fechas para esta póliza”

SI: se procede a facturar el recibo.

NO: muestra de nuevo la pantalla de Facturar permitiendo cancelar el proceso.

• Facturación carga EIAC: se añade en la configuración de las cargas EIAC se añade un nuevo campo Facturar recibos duplicados para indicar si se quiere facturar un recibo duplicado (cuando ya exista uno para la misma póliza y con la misma fecha de efecto y vencimiento).

Desde la configuración del EIAC a través del menú de Procesos Batch - Plantillas de actividades, permite editar la carga que se quiera modificar y desde el asistente de configuración PASO 4: Configurar Recibos aparece Facturar recibos duplicados:

SI: La matriz se factura y se generará una incidencia notificándolo: “La matriz XXXXX se ha facturado aunque ya existe un recibo para la misma póliza y cliente pagador con la misma fecha de efecto y vencimiento.”

NO (valor por defecto): el recibo se dejará como matriz y se generará una incidencia notificándolo: “La matriz XXXXX no se ha podido facturar dado que ya existe un recibo para la misma póliza y cliente pagador con la misma fecha de efecto y vencimiento.”

En caso de dudas en la configuración del EIAC puede acceder a la ayuda online al siguiente link: Carga ficheros EIAC.

Mejoras EIAC: recibos tipo suplemento

Al realizar la carga EIAC de recibos algunas compañías informan los recibos de defensa de cartera como suplementos, esta nueva versión se han realizado varias comprobaciones para que dichos recibos de defensa de cartera se creen como Cartera en lugar de suplemento.

Si en los ficheros EIAC la compañía envía un recibo de tipo Suplemento SegElevia a partir de ahora va a realizar los siguientes cambios:

- Va a comprobar si dentro de la carga EIAC en la que estamos, existe otro recibo de la misma póliza con las siguientes características:

• distinto código compañía
• tipo ‘Cartera’
• con las mismas fechas de efecto y vencimiento
• en situación ‘anulado’

En este caso SegElevia va a cambiar el tipo del recibo que estamos validando de ‘Suplemento’ a ‘Cartera’ y se emitirá WARNING ‘El recibo informado como SUPLEMENTO será tratado como CARTERA’.

- Va a comprobar si en la póliza del recibo en la que estamos, existe otro recibo/matriz con las siguientes características:

• distinto código compañía
• tipo ‘Cartera’
• con las mismas fechas de efecto y vencimiento
• en situación ‘anulado’

En este caso SegElevia va a cambiar el tipo del recibo que estamos validando de ‘Suplemento’ a ‘Cartera’ y se emitirá WARNING ‘El recibo informado como SUPLEMENTO será tratado como CARTERA’.

- Va a comprobar si en la póliza del recibo en la que estamos, existe otra matriz con las siguientes características:

• mismo código compañía
• tipo ‘Cartera’
• con las mismas fechas de efecto y vencimiento

En este caso SegElevia revisa si la configuración de la carga EIAC permite modificar la matriz, modificaremos los importes, pero no el tipo de recibo (seguirá siendo ‘Cartera’).

- En caso de que los importes sean negativos o no cumplan ninguna de las opciones anteriores se dejara de tipo ‘Suplemento’.

En caso de dudas en la configuración del EIAC puede acceder a la ayuda online al siguiente link: Carga ficheros EIAC.

Reubicación del campo Referencia Cliente en Siniestros

Desde la consulta de un siniestro se ha reubicado el campo Ref. Cliente en el bloque de información principal del Siniestro para permitir ver a simple vista la referencia del cliente, tal y como se muestra en la propia pantalla de Edición del siniestro.

Para poder acceder al apartado de Siniestros y visualizar el campo en cuestión, primeramente, se deberá ubicar dentro del menú Buscar - Siniestros y desde la consulta del mismo, se podrá observar que, en la pestaña Principal:

Contabilidad: Fecha enlace y Fecha creación enlace

A la hora de trabajar con el enlace contable, a partir de ahora se ha modificado la Fecha enlace y Fecha creación enlace para que de información precisa sobre la fecha exacta en la cual se ha realizado el enlace a contabilidad y además se actualiza cuando se genera un nuevo fichero.

Para poder acceder al apartado de Contabilidad y visualizar el campo en cuestión, se deberá acceder desde el menú principal a Gestión - Contabilidad - Contabilidad, al acceder se podrá visualizar todos los enlaces contables y su estado:

Fecha enlace: fecha del día en la que se crea el enlace.

Fecha creación enlace: fecha que se genera el fichero contable, esta fecha solo aparece informada si el estado es Enlazado. En caso de generar dos veces el mismo fichero se actualizará informando la última fecha del fichero generado.

Incluir logo de la empresa (modulo Multiempresa)

En caso de disponer del módulo de multiempresa, se ha incluido la opción para poder añadir el Logo de cada empresa configurada en el sistema.

Para poder incluir el logo de la empresa, se debe acceder al menú Configuración - Datos Generales y desde el apartado Empresas/Oficinas se debe consultar la empresa a modificar:

Editar logo: permite seleccionar el Logo de la empresa, mostrando en la parte superior derecha de la consulta de la empresa. Este logo actualmente no se muestra ni en listados ni es ningún comunicado como variable.