Novedades SegElevia 1.6.5.0

Nuevas opciones en Permisos

Con esta nueva versión de SegElevia se han añadido más permisos que permiten restringir el acceso a ciertos apartados de SegElevia en función del perfil que se asigne a cada usuario.

Desde los perfiles de usuarios se han incluido o modificado los siguientes perfiles de usuarios, permitiendo las siguientes opciones:

- Plan de seguros

- Defensa de cartera

Para acceder a la configuración de los Perfiles de usuarios, se realiza desde el apartado de Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, a través de la creación o edición de un perfil, se puede determinar los permisos que se quieren asignar.

Una vez dentro del perfil, a través de la Búsqueda avanzada permite ver todos los permisos existentes y asignar los necesarios para el perfil:

Plan de Seguros

Se añade un nuevo permiso que da acceso al apartado de Plan de Seguros (menú Comercial - Plan de Seguros) que permite gestionar las oportunidades de Licitación o Concurso de corredores donde se agrupan oportunidades que cotizan sobre diferentes ramos.

Para poder añadir este permiso, buscar el permiso de Plan de Seguros:

Defensa de Cartera

Se añade un nuevo permiso que da acceso a realizar la Defensa de cartera que permite realizar algunas compañías directamente desde SegElevia.

Para poder añadir este permiso, buscar el permiso de Defensa de cartera:

Mejoras EIAC: Beneficiario y número de préstamo

En esta nueva versión de SegElevia si en la descarga EIAC vienen informados los campos de Beneficiarios y número de Préstamo, estos datos quedarán guardados dentro del riesgo en la Póliza. Desde dentro de la Póliza - Riesgos - Editar Riesgo, apartado Beneficiario, se informarán los siguientes campos:

Nombre: Nombre del Beneficiario

Tipo: Información de si el beneficiario es persona jurídica o persona física

NIF: Datos del CIF,NIF o NIE

Préstamo: Número del Préstamo

Desde la consulta de una carga EIAC, a través del menú del menú Procesos Batch - Ficheros saltará las siguientes alertas de tipo WARNING:

Si en el fichero EIAC viene informado más de un Beneficiario, en SegElevia sólo se puede registrar el primero, por lo que se generará la siguiente alerta:

En el caso que el fichero lleve informado un nombre diferente de Beneficiario al que tenemos actualmente en la póliza, mostrará la siguiente alerta:

En el caso que el fichero lleve informado otro número de Préstamo diferente al que tenemos actualmente en la póliza, mostrará la siguiente alerta:

Mejoras EIAC: Asignación colaborador

En la descarga EIAC de las compañías, puede ser que en los ficheros venga informado el origen de la contratación, es decir la figura colaborador que ha participado en la contratación de la póliza. En esta versión de SegElevia se ha añadido esta nueva funcionalidad que actuará de la siguiente manera:

Dentro del fichero EIAC pueden venir informadas estas figuras de origen de contratación como clase de contratación oficina o auxiliar.

Sólo asignará estos colaboradores en la creación de nuevas pólizas, en ningún caso modifica los colaboradores ya asignados en las pólizas existentes.

No se crea ni modifica la tabla de colaboradores.

Para poder trabajar con esta nueva opción se deben de realizar unas configuraciones previas en la tabla de Colaboradores de Elevia y la plantilla de EIAC usada para la descarga de cada una de las compañías.

Colaboradores

Desde la configuración de colaboradores a través del menú Administración - Figuras - Colaboradores - Editar datos básicos se debe rellenar el nuevo campo código de centro EIAC. Este campo debe estar cumplimentado con los datos que vengan informados en los ficheros EIAC.

Plantilla EIAC

Desde la configuración EIAC a través del menú Procesos Batch - Plantillas de actividades, permite editar la plantilla que se quiera modificar y desde el asistente de configuración PASO 1: Configurar carga, en el apartado de Figuras aparecen dos nuevas fórmulas:

Estos colaboradores pueden venir indicados en el fichero por dos tipos de figuras que vienen identificadas como usuario de oficina o usuario auxiliar.

- Origen contratación oficina: buscará dentro del fichero si está informado el origen contratación de clase oficina, en el caso de nuevas pólizas, asignará este colaborador dentro de la póliza.

- Origen contratación auxiliar: buscará dentro del fichero si está informado el origen contratación de clase auxiliar, en el caso de nuevas pólizas, asignará este colaborador dentro de la póliza.

En ambos casos si este colaborador de SegElevia no tiene informado en su ficha el código de centro EIAC, desde la consulta de la carga EIAC que se accede desde el menú Procesos Batch - Ficheros saltará una alerta tipo WARNING:

Compañía DAS cambia de nombre a onLygal

La compañía DAS renueva su imagen y adopta un nuevo nombre comercial en un movimiento estratégico destinado a reforzar su posición en el competitivo mercado de seguros y reflejar mejor su evolución y visión futura. Este paso refleja no solo una renovación de la imagen corporativa, sino también el deseo de la compañía de subrayar su especialización y liderazgo en el ámbito legal y de protección jurídica.

Este cambio de nombre también se refleja en SegElevia en los siguientes apartados:

Desde la Descarga de ficheros que permite descargar o subir el fichero EIAC de forma manual a través de menú Procesos Batch - Descarga de Ficheros.

Desde la Plantilla y planificador de actividades donde se configura el proceso de descarga automática y tratamientos de datos del fichero de EIAC a través del menú Procesos Batch - Planificador de actividades.

Desde el Integrador de servicios donde se configura las credenciales de conexión a la compañía a través del menú Configuración – Integrador de servicios.

Recuerda cambiar el nombre de DAS a onLygal en la compañía de SegElevia a través del menú Administración - Tablas Básicas - Compañías - Editar - Datos básicos.