Nueva Simulación de Liquidación a compañía
Publicado el October 24th, 2025 · por Marc Alcantarilla
Al crear una nueva liquidación a compañía el sistema automáticamente guardará el resultado como Modalidad Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se realice la Liquidación.
A través del menú de Gestión – Liquidación a compañías – Simulaciones / Liquidaciones a compañía con el icono Nuevo 
se permite crear una nueva Liquidación a compañía donde se deben realizar los siguientes pasos:
Primer paso: Compañías
Selección de los datos básicos para la realización la Simulación de Liquidación, permitiendo filtrar por los siguientes campos:
- Modalidad de Liquidación:
· Automática: selecciona los recibos automáticamente, también permite incluir recibos unitariamente.
· Unitaria: ventana de liquidación en blanco y permite añadir los recibos a liquidar uno a uno.
- Compañía, se debe escoger la/s compañía/s para las cuales deseamos hacer la liquidación.(Los campos de empresa se mostrarán si se tiene el módulo requerido para ello)
Segundo paso: Criterios
Permite realizar el filtro por Gestor de cobro y Oficina.
Tercer paso: Modalidades
Recibos que tiene en cuenta la liquidación, permitiendo diferenciar entre Gestión correduría y compañía:
Detalle de las diferentes modalidades:
- Recibos cobrados: recibos en situación de cobrados, pendientes de liquidar, e incorporar manualmente los recibos facturados y devueltos, una vez liquidados, su situación será liquidado sin fecha de cobro, al efectuar el cobro desde la gestión de recibo, se registrará la fecha.
· Gestión correduría: muestra el líquido a pagar a la compañía
· Gestión compañía: muestra la comisión que paga la compañía
- Pagos de siniestros: pagos en situación de pagados, pendientes de liquidar.
- Comunicación de devolución: recibos anulados para los que el cliente no ha llegado a pagar ningún importe ni a la compañía ni a la correduría.
- Anulados ya liquidados: recibos que se han liquidado y posteriormente se anulan, devolviendo la Comisión (Gestión compañía) o reclamando el Líquido (Gestión correduría).
- Cobrados afectados por siniestro: en los recibos gestión correduría, si el recibo está pendiente de liquidar y se crea un siniestro el programa deja una marca interna. Al realizar la liquidación este recibo aparece por separado para que se liquide lo antes posible, no tiene en cuenta los filtros realizados previamente.
- Extornos: recibos de extorno en situación de cobrados/pagados.
- Cobrados anteriormente liquidados: recibos cobrados que previamente ya se han liquidado, son informativos ya que el importe se imputo en la primera liquidación.
Cuarto paso: Periodo
Se debe indicar el periodo de los recibos a tener en cuenta, en función de las siguientes Fechas:
Al clicar Aceptar, se mostrará la Simulación de Liquidación a compañía con los recibos pendientes de liquidar.
¿Te ha sido útil este artículo?