Plantillas SMS

Desde las fichas principales: Clientes, Pólizas, Suplementos, Recibos, Siniestros,… se ofrece la opción de crear diseños de SMS para integrarlos como plantillas que se adecuarán en el momento del envío del SMS de las fichas tratadas.

Así, actuando como un catálogo de SMS modelo, se agilizan procedimientos que se reiteran a lo largo de cada jornada en diferentes ocasiones. Al vincularse en cada área los SMS que serán específicos, una labor rutinaria se convierte en una operación simple.

Una vez creadas las plantillas cualquier usuario con permisos puede entrar a cualquier ficha y enviar un SMS a través de Acciones y Enviar comunicado.

A través de la barra de Informes - Plantillas SMS, permite definir los modelos de SMS que se podrán enviar por SMS desde cualquier ficha de la aplicación.

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Desde las plantillas de SMS se pueden realizar las siguientes opciones:

Crear plantilla SMS

A través del icono se permite crear una nueva plantilla de SMS, donde se debe indicar los siguientes datos:

Nombre: nombre del SMS.

Tipo, objeto al que se Vincula: Cliente, Póliza, Recibo, Siniestro, Compañía, Colaborador, Ejecutivos, Suplemento, Oportunidad,...

Texto: detalle del texto del SMS que va a recibir el cliente.

Campo: campos que el usuario podrá establecer en la plantilla, están relacionados al área desde la que se confecciona la plantilla.

Para incorporar una variable en el texto, se deberá marcar y arrastrar con el botón izquierdo del ratón, hasta que se visualice el signo.

Una vez en el documento, soltarla y queda convertida en una referencia. Cuando se envíe el SMS, se convertirá en el campo real de la ficha que se esté tratando.

Al clicar Aceptar, se guarda la configuración del SMS y desde cualquier ficha en el menú Acciones - Enviar comunicado se permite escoger el SMS deseado y construirá el SMS definitivo (perfectamente personalizado).

Editar plantilla SMS

Con un click en cualquier registro o con permite modificar la configuración y plantilla del SMS:

Muestra los mismos campos configurados en la creación, véase apartado Crear Plantilla SMS.

Eliminar plantilla SMS

A través del icono se elimina la plantilla de SMS con toda la información que contiene.