Alta de Recibo

Para dar de alta una nueva matriz se puede realizar desde dos sitios diferentes:

- Directamente desde la Barra de Acciones - Nueva Matriz de la pantalla de inicio de la aplicación:

- Desde la consulta de una póliza en la pestaña Gestión y el apartado Recibos, seleccionar el botón :

En los dos casos al dar de Alta la matriz aparece la siguiente pantalla:

La única diferencia es que en el primer caso la compañía y póliza no están informados y hay que buscarlos :

Posterior a la identificación de la póliza debemos indicar la información general de la matriz:

Tipo de recibo: si es el primer año es producción a partir del segundo son de cartera, permitiendo indicar si son recibos de suplemento, únicos, Reemplazo/Traspaso.

Fecha efecto: hace referencia al efecto que va a coger la matriz.

Fecha Vencimiento: cuando vencerá la matriz.

Recibo/ Extorno: indicar si se está introduciendo un recibo o extorno.

Referencia aseguradora: detalle del número de recibo de la compañía.

Al pulsar Aceptar en caso de que falte algún campo obligatorio o encuentre algún inconveniente mostrará en la parte superior las incidencias detectadas. Cuando todos los datos estén correctamente muestra la pantalla en formato Edición para que se acabe de configurar el resto de la matriz.

El formulario para el alta de una matriz se divide en distintas pestañas y apartados cuenta con campos obligatorios señalados con asteriscos rojo * y se pueden contraer usando la flecha , permitiendo ver solo los apartados que interese.

A continuación, se ve el detalle de cada una de las pestañas que integra la ficha de creación de una nueva póliza:

General

Información básica de la matriz, se compone de los siguientes apartados:

Datos básicos: información básica de la matriz.

Importes: desglose de todos los importes de la matriz.

Los importes que tengan el icono no se pueden modificar y con un click cambia el icono permitiendo modificarlo.

Detalles: información de los datos de la póliza y del último recibo.

Datos anualizados: detalle de los importes anualizados que se actualizarán en la póliza.

Recibo: datos de la gestión de cobro del recibo.

Colaboradores

Detalle de los porcentajes y comisiones que se ceden a los colaboradores:

Los importes que tengan el icono no se pueden modificar y con un click cambia el icono permitiendo modificarlo.

Gestión

Información adicional del recibo:

Criterios

Detalle de los criterios de agrupación predefinidos:

Con Nuevo criterio permite añadir uno nuevo que aparece con un candado abierto dado que es opcional.

Observaciones

Campo de observaciones:

Al pulsar Aceptar en caso de que falte algún campo obligatorio o encuentre algún inconveniente mostrará en la parte superior las incidencias detectadas. Cuando todos los datos estén correctamente muestra la pantalla de Consulta de Recibo permitiendo realizar cualquier acción.

La opción Aceptar y nuevo guarda el recibo y directamente muestra la pantalla para poder crear una nueva matriz.