Consulta de Recibos

Para consultar un recibo se puede realizar desde dos sitios diferentes:

- Directamente desde la Barra de Acciones - Buscar de la pantalla de inicio de la aplicación:

- Desde la consulta de la Póliza- Recibos pendientes:

En la siguiente imagen nos muestran los recibos pendientes en la póliza, pudiendo seleccionar el que nos interese.

La pantalla de consulta de un recibo es la siguiente:

A continuación, vemos el detalle de las diferentes pestañas de trabajo de un recibo:

Principal: datos básicos del recibo, con indicadores de la información pendiente.

Importes: detalle de los importes y comisiones del recibo.

Fechas: información de las fechas en que se realizan las gestiones en un recibo.

Gestión: detalle de todas las gestiones del recibo: Incidencias, Tareas, Documentos, Contactos cliente, Contactos compañías y Siniestros.

+Datos: otra información del recibo como puede ser Comunicaciones, Criterios de agrupación y Observaciones.

Integrador de servicios: permite la consulta online de los datos del recibo en la compañía.

Pestaña Principal

La pestaña Principal permite ver los datos básicos del recibo, se divide en los siguientes apartados:

Datos del recibo

Número de póliza, Tomador, Moneda, Compañía, Ramo, Producto:

Indicadores

Enlaces a la información pendiente del recibo.

Tareas pendientes

Incidencias Abiertas

Devoluciones realizadas

Resumen del recibo

Situación, Total recibo e Importe cobrado:

Detalle de cobros

Fecha y canal de cobro permitiendo ver un histórico de todos los cobros realizados en el recibo.

permite realizar modificaciones de la fracción, véase apartado Edición de Recibos y Gestión de Recibos.

permite ver el detalle de la fracción, pestaña Principal:

En la pestaña Gestión muestra el detalle de cobro de la fracción:

Gestión cobro

Información acerca de los datos de cobro del recibo (cuenta bancaria) y datos de las figuras (ejecutivo y colaborador asignados).

Histórico liquidaciones

Detalle de las liquidaciones a compañías o colaboradores en que ha entrado un recibo.

Retroceder liquidación: permite retroceder un recibo ya liquidado de manera unitaria sin necesidad de retroceder toda la liquidación entera.

En este proceso te da la opción de poder cambiar el importe en la factura de la liquidación:

Al Aceptar, el recibo lo vuelve a dejar en situación cobrado. Este paso quedará reflejado en la liquidación como incidencia donde se indica el retroceso individual y se resta de la liquidación.

Pestaña Importes

En esta pestaña informa el desglose de los importes del recibo, detallando tanto las primas como las comisiones de la correduría.

También podemos ver los importes de comisiones que le corresponden a la correduría.

Y también podemos ver los importes de comisiones que le corresponden a los colaboradores asignados al recibo:

Pestaña Fechas

En esta pestaña nos aparece el detalle de todas las fechas en las que se ha realizado alguna gestión respecto al recibo:

Gestión correduría: hace referencia a la fecha en la que se ha hecho la cesión al banco (en caso de domiciliación bancaria); la fecha de cobro del recibo; fecha de la devolución; la forma de cobro; la fecha de suspensión y la de la reactivación.

Anulación correduría: detalle de la fecha de anulación, el motivo y la descripción.

Comunicación a cliente: datos del aviso de cobro del recibo, la fecha en la que se ha realizado y el número de avisos que se han llegado a realizar.

Gestión con aseguradora: detalle de todas las gestiones realizadas con la compañía, fecha de emisión de la compañía; la fecha en la que este recibo ha entrado en una liquidación; la fecha en la que se ha cobrado la comisión y el tipo de liquidación de este recibo.

Anulación aseguradora: hace referencia a la fecha en la que el recibo ha sido anulado y ha entrado en la liquidación, el motivo y la descripción.

Pestaña Gestión

En esta pestaña muestra todas las gestiones que se pueden realizar en un recibo:

En todos los apartados que se muestran a continuación con un click permite acceder al detalle de la ficha seleccionada o a través del icono: .

La búsqueda avanzada permite cambiar el filtro aplicado en cualquiera de los apartados de la póliza:

Incidencias

Consulta de las incidencias abiertas y cerradas del recibo.

Para realizar cualquier acción: o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Tareas

Consulta de las tareas pendientes relacionadas con el recibo.

Tareas asignadas al usuario conectado.

Para realizar cualquier acción: , o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Documentos

Consulta de los documentos que hay enlazados en el recibo, también permite adjuntar.

Para realizar cualquier acción: , o véase el apartado Documentos.

Contactos Cía

Consulta de los contactos de la compañía.

Para realizar cualquier acción: , o véase la Pestaña Gestión, dentro del apartado de Cliente.

Contactos Cliente

Consulta de los contactos del cliente.

Para realizar cualquier acción: , o véase la Pestaña Gestión, dentro del apartado de Cliente.

Siniestros

Consulta de los siniestros abiertos de la póliza del recibo.

Añadir nuevo siniestro, véase apartado Alta de Siniestros.

Historial de cargas

Nos muestra las cargas de fichero/EIAC que hemos realizado del recibo.

Histórico de comunicaciones

Nos muestra el historial de comunicaciones que hemos realizado al cliente desde el recibo.

Pestaña +Datos

En esta pestaña muestra información adicional del recibo:

Comunicación

Comunicación establecida con el cliente y dirección de envío de la correspondencia.

Criterios

Detalle de los criterios de agrupación predefinidos:

Para modificar los criterios se puede realizar directamente con el icono: .

Observaciones

Campo libre para detallar información del recibo.

Auditoría

Datos del usuario, fecha de creación y modificación.

Pestaña Integrador de servicios

En esta pestaña permite la consulta online de la información del recibo y de documentos provenientes de la compañía, como el archivo digital; evitando de esta manera, realizar procesos de escaneo y enlace manual.

Si esta pestaña no está activa es debido a que no se ha realizado la configuración del Integrador de servicios, véase apartado de configuración del Integrador de servicios.

Desde el botón permite realizar las siguientes operaciones:

Consultar recibo: muestra los datos de consulta del recibo en formato.

Guardar y Consultar recibo: guarda una copia del documento HTML en la pestaña Gestión - Documentos.

Retroceder liquidación de recibos: en caso que el recibo sea gestión Correduría y en situación liquidado a la compañía procederá a retroceder la liquidación en la.

Estas operaciones disponibles pueden variar en función de los Servicios Web que habilita cada compañía.