Novedades SegElevia 1.8.5.0, 1.8.6.0 y 1.8.7.0

E-mail figura de colaborador

Se añade la posibilidad de indicar dos mails en la ficha del colaborador. Se accede a través del menú principal de la izquierda Administración - Figuras - Colaboradores, una vez dentro de la ficha del colaborador se pueden editar las direcciones de correo des de la pestaña Editar - Datos básicos - General - Dirección. Los mails deben estar separados con el símbolo ; (punto y coma):

Póliza Digital: nuevo campo Compañía

En el apartado de Póliza Digital, se añade la columna Compañía y el filtro de Compañía en los buscadores de póliza digital y búsqueda de documentos. Accedemos desde el menú principal de la izquierda CIMA - Póliza Digital y con el icono de la búsqueda avanzada se despliegan los filtros:

Así mismo el campo Compañía también se añade desde el menú CIMA - Búsqueda de documentos y con el icono de la búsqueda avanzada se despliegan los filtros:

El campo compañía también estará disponible para añadir en los listados de Póliza Digital en el apartado Informes - Listados - Póliza Digital.

Gestor de cobro tipo banco

En caso de que un cliente haga una transferencia bancaria si el gestor de cobro es tipo Banco, SegElevia permite configurar que la cuenta bancaria (IBAN) no sea obligatoria introducirla en el cliente, recibo, póliza.

Se accede a los gestores de cobro a partir del menú principal de la izquierda Administración - Tablas básicas - Gestores de cobro. Al acceder a un gestor de tipo BANCO, con el botón Editar - Datos básicos permite cambiar esta configuración IBAN obligatorio en cliente/póliza/Recibo:

Solo se debe configurar esta opción a SI en caso que NO se tenga que generar fichero SEPA al BANCO, por ejemplo TRANSFERENCIA del cliente.

EIAC Allianz: desglose comisión

La compañía Allianz está incorporando, en sus ficheros EIAC de recibos, unos nuevos campos donde la compañía desglosa la comisión y comisión adicional por lo que en SegElevia se va a proceder a cargar el desglose de la comisión en los recibos.

- Comisión base ME: comisión que se lleva la correduría y comparte con el colaborador.

- Comisión adicional OT: comisión adicional que se lleva la correduría.

- Comisión total ME+OT: total de comisión que se lleva la correduría.

Para que este importe sea visible en SegElevia, se debe cambiar la configuración de la carga EIAC, en el apartado de Recibos. Se accede a la plantilla EIAC de Allianz a través del menú principal de la izquierda Procesos Batch - Plantillas de Actividades - EIAC Allianz. En el apartado 4 de la plantilla, configurar recibos, el apartado de Comisión debe tener puesta la opción de Comisión prima neta según fichero:

Nueva descarga EIAC CIMA Previsión Mallorquina

En el proceso de descarga EIAC a través de CIMA se ha añadido la compañía Previsión Mallorquina, que le permitirá descargar y cargar automáticamente los ficheros EIAC.

Respecto a las credenciales del Portal CIMA, debes acceder al portal de CIMA ir al apartado de Credenciales y añadir la nueva compañía indicando las credenciales correspondientes. Posteriormente se deberá comunicar la configuración de la nueva compañía a CIMA para que valide la conexión.

Para proceder a la descarga de los ficheros por servicios web de CIMA desde SegElevia se debe acceder al apartado Procesos Batch - Descarga EIAC, mostrando el detalle de todas las descargas realizadas. A través del botón   permite realizar la descarga de los ficheros a través de los Servicios Web y se debe indicar CIMA.

Una vez realizar la primera descarga de EIAC de Previsión Mallorquina manualmente y verificado que se descargan los ficheros correctamente, se puede proceder a configurar la descarga automática de los ficheros, véase apartado Planificador actividades.

Si es la primera vez que realizar la carga de ficheros de la compañía Previsión Mallorquina es necesario realizar la configuración inicial del EIAC, véase apartado Carga ficheros EIAC.

En caso de necesitar ayuda, en la configuración de la carga de EIAC de la compañía Previsión Mallorquina en SegElevia, debe contratar horas de soporte a través de vuestro comercial de MPM Software.