Alta de Oportunidad

Para dar de Alta una oportunidad se puede realizar desde tres sitios diferentes:

- Directamente desde la Barra de Acciones - Nueva Oportunidad de la pantalla de inicio de la aplicación:

- Desde la consulta de un Cliente en el apartado Oportunidades, seleccionar el botón :

- Desde ell buscador, en el apartado Oportunidades, seleccionando el botón :

En los tres casos al dar de Alta una oportunidad aparece la siguiente pantalla:

La única diferencia es que en el primer y tercer caso el cliente no está informado y hay que buscarlo:

El formulario para el alta de la oportunidad se divide en distintas pestañas y apartados. Cuenta con campos obligatorios señalados con asteriscos rojo * y se pueden contraer usando la flecha , permitiendo ver solo los apartados que interese.

A continuación, se ve el detalle de cada una de las pestañas que integra la ficha de creación de una nueva oportunidad:

Datos básicos

Información general de la oportunidad:

Ramo: se debe pulsar el botón donde a través del desplegable permite seleccionarlo.

Riesgo: detalle del riesgo asegurado.

Fecha apertura: fecha que se crea la oportunidad.

Fecha prevista cierre: fecha que se cerrara el proyecto.

Situación

Estado en el que se encuentra la oportunidad.

Estado: Vigor (abierta) / perdido (no contratada) / Cerrado (contratada).

Importe: detalle del importe del proyecto contratado.

Éxito: % previsto de éxito.

Etapa: situaciones por las que va pasando una oportunidad: pendiente cliente, cotización, etc.

Fecha cierre: fecha que se cierra el proyecto ya sea porque se acepta o se pierde.

Motivo de pérdida: motivo por el que el cliente no contrata el proyecto.

Clasificación

Clasificación de la oportunidad para posteriormente realizar listados y estadísticas.

Operación: si es una oportunidad de negocio o una venta.

Tipo: origen de donde proviene la oportunidad: visita, llamada, colaborador externo, página web, etc.

Responsable

Detalle de las oficinas y personas asignadas a la oportunidad.

Origen

Campaña de la que proviene la oportunidad.

Datos actuales

Detalle de donde tiene asegurado el cliente la póliza actual.

Otros datos

Observaciones: Campo libre para indicar información adicional.

Al pulsar Aceptar, en caso de que falte algún campo obligatorio o encuentre algún inconveniente, mostrará en la parte superior las incidencias detectadas. Cuando todos los datos este correctamente muestra la pantalla de Consulta de la oportunidad permitiendo realizar cualquier acción.