Consulta de Póliza

Para consultar una póliza se puede realizar desde dos sitios diferentes:

- Directamente desde la Barra de Acciones - Buscar de la pantalla de inicio de la aplicación:

- Desde la consulta del Cliente - Pólizas activas:

En la siguiente imagen se nos muestran las pólizas activas, pudiendo seleccionar la que nos interese.

La pantalla de consulta de una póliza es la siguiente:

A continuación, vemos el detalle de las diferentes pestañas de trabajo de la póliza:

Principal: datos básicos de la póliza y solicitud, con indicadores de la información pendiente de la póliza.

Riesgos: riesgos y coberturas asegurados en la póliza.

Gestión: detalle de todas las gestiones de la póliza: suplementos, recibos, siniestros, Incidencias, Tareas, Contactos cliente, Contactos compañías y Documentación.

Administrar: datos del expediente de la póliza, informando de los Reemplazos y traspasos.

+Datos: otra información de la póliza como puede ser Comunicaciones, Criterios de agrupación y Observaciones.

Integrador de servicios: permite la consulta online de los datos de la póliza en la compañía.

Pestaña Principal

La pestaña Principal permite ver los datos básicos de la configuración de la póliza y solicitud, se divide en los siguientes apartados:

Datos de la póliza

Datos básicos de la póliza: Número de póliza, Tomador, Moneda, Compañía, Ramo, Producto.

Duración: Renovable, Temporal, Única.

Forma pago: Único, Anual, Mensual, Bimestral, etc.

Descripción riesgo: Riesgo asegurado.

Contrato: cuando una póliza es Nueva las fechas de primer efecto y contrato serán las mismas, pero cuando se produce un reemplazo/traspaso, esta fecha no se modifica e informará siempre cuando se contrató la póliza por primera vez.

Reemplaza a: en caso de póliza reemplazada indica el número de póliza a la que reemplaza.

Estado: Vigor / Anulada.

Primer efecto: Primer día en que tomó efecto la póliza (su nacimiento).

Efecto: Hace referencia al efecto actual del año en curso de la póliza. En las renovables se irá actualizando automáticamente.

Vencimiento: Fecha de vencimiento de la póliza en vigor. En las renovables se irá actualizando automáticamente

Indicadores

Los Indicadores son los cuadros resumen que aparecen en la parte superior de la pantalla informan de los elementos que están Pendientes y que por lo tanto el usuario debe de tener especial atención a su seguimiento.

Suplementos pendientes.

Siniestros abiertos.

Siniestros cerrados.

Recibos pendientes: situación facturado y devuelto.

Recibos impagados: situación devueltos.

Recibos cobrados.

Pestaña Gestión

Detalle de todas las gestiones de la póliza.

Gestión de cobro: como se realiza el cobro del recibo.

Gestión a cargo de: correduría (pagar líquido) o por la Compañía (reclamar comisiones).

Modalidad cobro: en función del Tipo de Gestión permite indicar los gestores de cobro correspondientes.

Cuenta bancaria: datos de la cuenta bancaria de la póliza y acceso al Mandato SEPA.

Comportamiento: otros datos de la póliza: Tipo, Colectivo, Regularizable, Suspensión, etc.

Figuras: muestra los colaboradores y ejecutivo asignado a la póliza.

Anulación: datos de la anulación de la póliza.

Pestaña Solicitud

Datos de la solicitud.

Importes

Detalle de los importes anualizados de la póliza.

..

Datos anualizados: detalle de los importes anualizados de la póliza.

Otros datos.

Datos último recibo: detalle de los importes del último recibo.

Comisiones

Detalle del porcentaje de comisión de la póliza y del colaborador, permitiendo establecer unos porcentajes especiales para la póliza.

Coaseguro

En esta pestaña se visualizan las pólizas que se coaseguran

Véase el apartado Coaseguro para saber como se activa el coaseguro en la póliza.

Desde la subpestaña de Coaseguro se pueden realizar las siguientes acciones:

Modificación de las compañías y pólizas que se coaseguran, indicando el % de participación:

Añadir compañía: permite añadir una nueva compañía que coasegura.

Pasar a histórico: realiza una copia de los datos del coaseguro ya que ha habido algún cambio y se quiere guardar el histórico. Pasar a histórico antes de realizar los cambios definitivos.

Detalle del histórico de coaseguro, muestra todos los cambios que se han realizado en el coaseguro.

Pestaña Riesgos

Detalles de los Riesgos asegurados mostrando las coberturas contratadas al seleccionar cada riesgo:

En función de la naturaleza del ramo los datos del riesgo varían solicitando diferente información a cumplimentar, aunque en todos los casos funcionan de la misma manera.

En caso de tener varios riesgos asegurados a través del icono nos muestra el riesgo y coberturas en el que estamos situados.

La pantalla de riesgos permite realizar las siguientes acciones:

Búsqueda Riesgo

Permite buscar riesgos asignados a la póliza por alias del riesgo, permitiendo encontrar directamente el riesgo en caso de que haya muchos.

* - permite realizar una búsqueda contextual. Este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar como descripción, fecha de inicio o fin de cobertura.

Nuevo Riesgo

Permite crear un riesgo nuevo o buscar y seleccionar un riesgo ya Existente.

Después de seleccionar el riesgo permite modificarlo, si es necesario, indicando Editar riesgo SI:

Las pestañas del riesgo varían en función del tipo de ramo de la póliza, en este caso es inmueble por lo que hay que indicar: Direcciones, Detalles del riesgo y Protecciones. En todos los casos se permite entrar las observaciones campo libre.

Detalle de los datos del riesgo:

Fecha de cobertura del riesgo: inicio y fin del riesgo.

Beneficiario

Coberturas afectadas: muestra las coberturas configuradas en el producto y se debe seleccionar las contratadas en la póliza, indicando el capital.

Permite seleccionar una cobertura del diccionario:

Con Aceptar se procede a la creación del riesgo introducido.

Editar Riesgo

Permite modificar el riesgo, mostrando la pantalla de configuración del mismo.

Anular Riesgo

Anula el riesgo de la póliza debido a que ha dejado de tener cobertura:

A continuación se puede actualizar también la descripción del riesgo de la póliza, e indicar la descripción del riesgo que permanece activo:

De esta manera la descripción del riesgo de la pantalla principal de la póliza también quedará actualizado.

Duplicar Riesgo

Duplica el riesgo creando una copia con el Alias que se indique y la asigna a la póliza actual.

Desvincular Riesgo

Desasigna el riesgo de la póliza, pero lo deja creado en el cliente permitiendo volver a vincular a través de la creación de un nuevo riesgo existente.

Coberturas Riesgo

Detalle de las coberturas del riesgo seleccionado.

Editar: permite modificar la franquicia y capital de la cobertura.

En caso de querer añadir o quitar cualquier cobertura se debe Editar el riesgo, desde la cobertura Pestaña Riesgos.

Pestaña Gestión

En esta pestaña muestra todas las gestiones que se pueden realizar en una póliza:

En todos los apartados que se muestran a continuación con un click permite acceder al detalle de la ficha seleccionada o a través del icono: .

La búsqueda avanzada permite cambiar el filtro aplicado en cualquiera de los apartados de la póliza.

Suplementos

Consulta de todos los suplementos de la póliza.

Añadir nuevo suplemento, véase apartado Alta de Suplementos.

Recibos

Consulta de las matrices, recibos facturados y devueltos de la póliza:

Añadir nueva matriz, véase apartado Alta de Recibos.

Siniestros

Consulta de los siniestros abiertos de la póliza:

Añadir nuevo siniestro, véase apartado Alta de Siniestros.

Incidencias

Consulta de las incidencias abiertas y cerradas de la póliza.

Para realizar cualquier acción: o , véase el apartado Incidencias.

Tareas

Consulta de las tareas pendientes relacionadas con la póliza.

Tareas asignadas al usuario conectado.

Para realizar cualquier acción: , o , véase el apartado tareas.

Contactos Cía

Consulta de las personas de contacto de la compañía.

Para realizar cualquier acción: , o véase el apartado Compañía.

Contactos Cliente

Consulta de las personas de contacto del cliente.

Para realizar cualquier acción: , o véase la Pestaña Gestión, dentro del apartado de Cliente.

Control documental

Nos permite llevar un control de la documentación necesaria que debe aportar el cliente ya sea para la contratación o cancelación de la póliza. Permitiendo indicar si está pendiente que el cliente la envíe o ya se ha recibido.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra los documentos pendientes, permite realizar las siguientes acciones:

Crear Documento: indicar el documento que debe aportar el cliente:

- Nombre: del documento.

- Estado: pendiente del cliente, rechazado, enviado, recibido por el cliente.

- Tipo documento.

- Fecha Alta, recepción y envío.

Asignar plantilla: permite seleccionar una plantilla definida previamente y se asignaran los documentos pendientes automáticamente:

Para definir diferentes plantillas con los documentos necesarios por ramos o productos, véase apartado Plantillas control documental

Editar documento: permite modificar cualquier campo del documento.

Vincular: permite seleccionar un documento asignado en el apartado de Documentos conforme ya se ha recibido y deja el documento como recibido.

Documentos

Consulta de los documentos que hay enlazados en la póliza, también permite adjuntar.

Para realizar cualquier acción: , o véase el apartado Documentos.

Contratos

Consulta de los contratos asignados a la póliza, permite ver si están firmados o pendientes.

Para realizar cualquier acción: o , véase el apartado Contratos.

Captación

Consulta de la oportunidad de la cual proviene la póliza, permitiendo acceder a la consulta de la misma.

Historial de cargas

Consulta el historial de cargas de la póliza, si se ha generado por carga de EIAC.

Histórico de comunicaciones

Consulta el historial de comunicaciones que se han realizado desde la póliza al cliente.

Pestaña Administrar

En esta pestaña muestra las pólizas que están en el mismo expediente, con doble click permite acceder a la póliza:

En el caso de Reemplazo/Traspaso en esta pestaña mostraría el histórico de todas las pólizas que sea han reemplazado/Traspasado.

Con el icono permite acceder a la póliza reemplazada

Pestaña +Datos

En esta pestaña muestra información adicional de la póliza:

Comunicación

Se muestra la comunicación establecida con el cliente y dirección de envío de la correspondencia.

Para modificar los datos de comunicación se puede realizar desde el menú Editar - Datos básicos o directamente con el icono: .

Criterios

Detalle de los criterios de agrupación predefinidos:

Para modificar los criterios se puede realizar directamente con el icono: .

Observaciones

Campo libre para indicar información adicional:

Para modificar las observaciones se puede realizar directamente con el icono: .

Auditoría

Detalle de los datos del usuario, fecha de creación y modificación.

Pestaña Integrador de servicios

En esta pestaña permite la descarga automática de información de la póliza y de documentos provenientes de la compañía, como el archivo digital; evitando de esta manera, realizar procesos de escaneo y enlace manual.

Si esta pestaña no está activa es debido a que no se ha realizado la configuración del Integrador de servicios, véase apartado de configuración del Integrador de servicios.

Desde el botón permite realizar las siguientes operaciones:

Consultar póliza: muestra los datos de consulta de la póliza en formato HTML y descarga el PDF de la compañía.

Guardar y Consultar póliza: guarda una copia del documento HTML y PDF en la pestaña Gestión - Documentos.

Enviar nota póliza: se permite enviar un “mensaje” a la compañía en relación con la póliza en la que se está situado.

Estas operaciones disponibles pueden variar en función de los Servicios Web que habilita cada compañía.