Acciones de Recibos

Desde la consulta de cualquier Recibo, accesible a través del menú Buscar - Recibos, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones:

Duplicar recibo

Permite crear una copia de un recibo existente como Matriz Revisada con los mismos datos, mostrando la Matriz en modo consulta.

Si se quiere Facturar o realizar cualquier modificación véase apartado  Gestión de Recibos

Recálculo comisiones mediador

Muestra los porcentajes aplicados en el recibo (información actual) y los porcentajes de comisión definidos en el producto o en la póliza (información nueva):

Al Aceptar actualiza el recibo con los datos de la Información nueva.

Defensa de cartera

Permite aplicar descuentos en aquellos recibos que tienen un determinado riesgo de abandono en su renovación, permitiéndole ofertar primas más ajustadas a sus clientes como acción adicional a la argumentación de defensa del seguro.

Mostrará la información del recibo, los importes actuales y la opción de descuento. Una vez pongamos un descuento, por ejemplo 5,00 %, al presionar la tecla ENTER, el servicio calculará automáticamente las nuevas primas y se mostrarán por pantalla.

Grabar, estamos aplicando el cambio de prima en la compañía.

Cancelar, abortaremos el proceso de defensa de cartera.

Eliminar

En caso de que el recibo esté en situación Anulado o Anulado a compañía permite proceder a eliminarlo, por lo que el recibo desaparecerá de la base de datos.

Enviar comunicado

Permite la impresión de cartas/emails mostrando los modelos de cartas definidas en cada apartado, véase apartado Enviar comunicado.