MPM Software SLU Knowledge Base

Visor EIAC

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Una vez realizada la carga EIAC, cuando consultamos cualquier lote en cualquiera de sus estados, se muestra la información que ha llegado al lote a través del fichero. También encontraremos enlaces a los ficheros cargados desde los siguientes apartados: Pólizas, desde la consulta de una póliza cargada por EIAC (Buscar - Pólizas), en la pestaña Gesti

Sepa

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

En la configuración Sepa permite definir cuándo se deben generar los MANDATOS, como se van a controlar, y definir si en las domiciliaciones bancarias por defecto deben estar desmarcados los recibos sin número de mandato o recibos con el mandato pendiente de firma. A través de la barra de Configuración - Configuración SEPA permite ver el detalle de t

¿Qué es CIMA?

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La plataforma CIMA es una iniciativa de Tirea orientada a centralizar el intercambio de información entre las entidades aseguradoras y la mediación. El nexo principal es el uso del estándar de ficheros EIAC. Esta plataforma se encarga de realizar las peticiones de datos a las diferentes entidades en nombre de cada mediador, realizar las descargas y

Solicitud de credenciales a compañías

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El objetivo de este documento es ayudar al mediador en la gestión administrativa a realizar con las Compañías de Seguros, para activar los procesos de integración de datos entre Visual.SEG / segElevia y los sistemas informáticos de las compañías. Los pasos a realizar para activar estos procesos son dos: 1. Solicitar el acceso a cada Compañía (*) 2.

Consulta descarga de ficheros

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través de la barra de Procesos Batch - Descarga de ficheros, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la descarga de ficheros mostrando el detalle de los ficheros procesados. En el detalle de cada fichero se pueden ver los siguientes datos: Código: nombre del fichero que genera la compañía. Descripción: detalle de

¿Qué es la Prevención Blanqueo de Capitales ?

Published November 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Esta ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En España, está regulada principalmente por: · La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de

¿Qué es el Reglamento General de Protección de Datos?

Published November 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) es la norma europea que regula cómo deben tratarse y protegerse los datos personales de las personas dentro de la Unión Europea. Su nombre completo es Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y entró en vigor el 25 de mayo de 2018. En resumen, la RGPD: Protege los datos person

Identificación de Cliente y Control documentación

Published November 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

A continuación, se detallan los pasos que son necesarios realizar en la ficha del Cliente/CRM: Identificación del cliente (KYC – Know Your Customer) Recoger datos completos del cliente (nombre, NIF, dirección, actividad económica, etc.). Verificar la identidad mediante documentación válida (DNI, CIF, escrituras, poderes). En caso de personas jurídic

Encriptación masiva de clientes anulados

Published November 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo, inicia sesión en tu extranet de usuario y sigue las instrucciones de activación disponibles en: https://extranet.mpmsoftware.com/es-es/mis-productos/mis-productos-contratados . En el caso que un cliente pida formalmente que no quiera constar en la base de datos de Seguros, hay u

Expresión: Fórmulas de fechas

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La automatización de tareas que involucran fechas (como la generación de informes, la descarga de ficheros, …) requiere que el sistema sepa cómo interpretar el formato de fecha que le proporcionas. Una configuración incorrecta puede llevar a errores en la ejecución de la tarea. El Formato estándar de la fecha que se permite indicar para que muestre

Nueva tarea gestor de procesos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú de Configuración - Gestor de procesos, se debe seleccionar el apartado del lateral derecho en el que se quiere crear la tarea y con un click se acceder a la incidencia. Con el icono en la parte superior derecha permite crear una tarea y se muestra la siguiente pantalla: Tarea, crear una nueva o coger una ya existente en el dicciona

Deshabilitar envío a clientes anulados

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

P ermite aplicar los cambios del Control envío correspondencia a todos los clientes que están de baja y que no queremos que reciban ninguna correspondencia. Para poder ejecutar el proceso de Deshabilitar envío a clientes anulados se realiza desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando Nuevo cierre : Nuevo cierre: Indicar la plantilla Deshabi

Lagun Aro Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial o Gerente de Negocio de la Sucursal asignado a la correduría. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Usuario Integrador de servicios NO Disponible EIAC Servicios WEB Código Mediador Password EIAC CIMA Usuario Passw

Procesar y eliminar correos automáticamente

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Otra de las funcionalidades adicionales de Elevia relacionada con el Buzón de Correo, es la que se refiere a la automatización de las actividades de Proceso de Correos y Purga (o eliminación) de Correos. A través de la barra de Procesos Batch - Planificador actividades, permite configurar los siguientes procesos, por defecto: PROCESAR CORREOS y PURG

Configuración de filtros

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde este apartado nos permite configurar los filtros que queremos que se apliquen, por defecto, en los buscadores de los siguientes apartados: clientes, pólizas, recibos, siniestros, oportunidades y procesos. A través de la barra de Configuración - Configuración de filtros permite ver el detalle de todos los datos de configuración: Buscadores No

¿Qué es Bloqueo de pólizas ?

Published November 5th, 2025 by Meritxell Rodríguez

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo, inicia sesión en tu extranet de usuario y sigue las instrucciones de activación disponibles en: https://extranet.mpmsoftware.com/es-es/mis-productos/mis-productos-contratados . A continuación, se detallan los ASPECTOS LEGALES DE INTERÉS, que deben realizar los corredores de segu

Previsión -Mallorquina Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual con la Cía. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Usuario Password Código Productor Integrador de servicios No Disponible EIAC Servicios WEB Usuario Password EIAC CIMA Usuario Password Plataforma: CIMA Los valore

Iris Global Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial de la compañía asignado a la correduría. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Identificador Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Área privada del portal de la compañía EIAC Servicios WEB No Disponibl

Comparativa tipos de usuarios

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

En aquellos casos en los que sea necesario cambiar la tipología de un usuario ya existente y su correspondiente perfil, se ha añadido una nueva funcionalidad que muestra todos los usuarios y permite cambiar el tipo a Normal, comercial o colaborador. Para acceder a cambiar el tipo de usuarios se debe realiza desde el menú Administración - Gestión de

MMT seguros Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial, a la Oficina MMT SEGUROS asignada a la correduría, o al correo mpmmmt@mmtseguros.es . Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Código Corredor Código Usuario Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Área de

Nueva precondición gestor de procesos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú de Configuración - Precondiciones, con el icono permite crear una nueva precondición, teniendo que indicar el alias y el nombre de la precondición: Desde el botón , se deben añadir todos los campos por los que se quieran realizar filtros en la precondición que nos interese: Al indicar Siguiente muestra resumen de los campos selecci

Diario de caja – Apuntes manuales

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Permite informar entradas y salidas de caja que no tengan que ver con la gestión de recibos introducidos en segElevia, para posteriormente sacar un listado de los apuntes de caja y entregarlo al contable. Para acceder al diario de caja es a través de la barra de Gestión - Contabilidad, permite ver todos los procesos contables y entrar en el Diario d

Configuración credenciales Portal CIMA

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

En esta sección se informa de como acceder al apartado de credenciales del Portal CIMA y crear, consultar, modificar o eliminar credenciales, así como del procedimiento de activación de la credencial y alta en las planificaciones para la recepción de ficheros de la entidad. Para poder gestionar las credenciales, el corredor deberá acceder a la url d

Plataforma Microsoft 365 - Reactivar la autentificación básica

Published November 10th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Procedimiento para reactivación de los protocolos de autenticación básica Este procedimiento lo debe realizar el administrador de Sistemas que lleve la plataforma 365 de la empresa. Si nos encontramos que Microsoft ya ha desactivado los protocolos de autenticación básica en nuestro “TENANT”, es decir, en nuestra cuenta de empresa, aparentemente no l

Configuración SMTP-IMAP utilizando OAUTH2

Published November 5th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde Microsoft han habilitado la autenticación moderna mediante OAuth2. Para ello, se debe crear una aplicación en Microsoft Azure (ver apartado configuración) y solicitar un token de autenticación que se utilizará en las llamadas a la API de IMAP (de Aspose.Mail). En segelevia este cambio afecta al protocolo IMAP que se utiliza en la recepción del

Generación de Tareas gestor de procesos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través de la configuración del Gestor de procesos se asignan Tareas automáticamente a los usuarios del programa o al usuario Sistema (tareas que ejecuta el servidor). Después de ejecutar una acción que provoque la ejecución de incidencias automáticas, se asignan automáticamente las tareas pendientes de ejecutar: En la pantalla anterior al crear un

Cleverea Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al contacto habitual con la compañía o, alternativamente, a product@cleverea.com . Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Token Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual No Disponible EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA No Di

Eliminar póliza bloqueadas

Published November 5th, 2025 by Meritxell Rodríguez

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo, inicia sesión en tu extranet de usuario y sigue las instrucciones de activación disponibles en: https://extranet.mpmsoftware.com/es-es/mis-productos/mis-productos-contratados . Este proceso permite eliminar las pólizas bloqueadas de forma automática según los días informados en

Mussap Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial o Director de la Oficina MUSSAP asignada a la correduría. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Usuario Contraseña Integrador de servicios No Disponible EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA NO Disponible D

Asegrup – Divina seguros Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para solicitar la activación de los ficheros EIAC se debe realizar a servicio.asegrup.ti@asegrup.net . Cuando se solicite debe indicarse el modo de generación: Agregado - Fichero por tipo de proceso, o Normal - Fichero por proceso. Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Página Web de la compañ

Markel Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para poder descargar los ficheros EIAC, se necesitan tener los permisos otorgados por Servicios Centrales de Markel. Sí aún no los tiene, puede solicitar el acceso a través del siguiente link: Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIA

Acciones evento contable

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde la consulta de un asiento contable definido, accesible a través del menú Gestión - Contabilidad - Configuración contabilidad, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Editar plantilla evento contable: permite modificar la p

Consulta precondiciones gestor de procesos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través de la barra de Configuración - Precondiciones, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de todas las precondiciones por objeto y se permite realizar las siguientes acciones: Editar: Permite modificar el alias y el nombre de la Precondición. Precondición: Permite modificar los filtros de la Precondición. Tareas

Blanqueo de capitales

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Es necesario indicar si se desea realizar el control de LPBC a través de SegElevia e indicar quién es el responsable de correduría que recibirá notificaciones de Clientes u Operaciones con indicios de blanqueo de capital. Para ello es necesario acceder al apartado Configuración - Blanqueo de capitales, se debe activar Control de blanqueo de capitale

Búsqueda de horarios

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

El objetivo del control de acceso a Segelevia a través de un horario es poder limitar el acceso de los usuarios pertenecientes a la correduría a un intervalo de tiempo concreto y controlado. De esta manera se puede asegurar el acceso al programa en las horas de trabajo y el no acceso al programa en las horas que se encuentren fuera del horario de la

Gestor de procesos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Se trata de una herramienta que permite la automatización de tareas a través de las incidencias que genera el sistema (* Automáticas) o incidencias generadas manualmente por un usuario (Manuales), y se puede definir la jerarquía de ejecución de estas tareas. Dentro de cada incidencia, ya sea manual o automática, se pueden definir las tareas que gene

Búsqueda descarga de ficheros

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Segelevia incorpora la funcionalidad de descarga automática de ficheros desde las plataformas de las compañías aseguradoras a través de servicios web (Web Services) en Formato EIAC. Esta integración permite una comunicación directa y segura entre el sistema de la correduría y los servidores de las aseguradoras, facilitando la recepción de informació

Búsqueda de Mis actividades

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La pantalla Búsqueda de mis actividades permite consultar y realizar un seguimiento de todas las actividades ejecutadas por el usuario dentro del sistema. Aquí se presenta un listado con el historial de ejecuciones, incluyendo información clave sobre fechas, estado de finalización, progreso y el usuario que realizó la acción. Esta funcionalidad faci

Fidelidade Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse a interlocutor comercial habitual o alternativamente por e-mail a José Luis Recio: jose.recio.asegurado@fidelidade.pt . En el Caso de CIMA; si el Corredor no dispusiera de credenciales, se deberán solicitar a la Entidad Aseguradora al siguiente correo electrónico cuentasycomisiones@seguros.fidelidade.e

Descarga manual de ficheros CIMA

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Atención: No basarse para las tareas de descargas vía CIMA en tareas ya existentes de descarga directa de las compañías. Aunque se visualicen correctamente, se corre el riesgo de que los parámetros de descarga no se guarden correctamente. Para proceder a la descarga manual de los ficheros por servicios web se debe acceder al apartado Procesos Batch

Alta Oportunidades LPBC

Published November 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para crear una nueva oportunidad desde el menú principal en el apartado Nuevo y seleccionar la opción Oportunidad. A la hora de cumplimentar el formulario para generar el formulario nos aparecen las siguientes pestañas: Pero, una vez que cumplimentamos el campo ramo y seleccionamos un ramo que se ha configurado previamente como susceptible de blanqu

Mutua de Terrassa Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual de la compañía asignado a la correduría. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Página web de la compañía EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA No

DKV Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse a su interlocutor comercial de la compañía asignado a la correduría, debe solicitar el: Mediador. Los datos necesarios para el acceso a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA Mediad

Configuración Ramo LPBC

Published November 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Es necesario indicar qué ramos definidos en SegElevia son susceptibles de Blanqueo de capitales. Para ello se deberá acceder a cada uno de estos ramos y marcar Prevención blanqueo de capitales. Para poder realizar esta acción, se tendrá que acceder desde el menú principal al apartado Administración – Tablas básicas, dentro de esta hay que ubicarse d

Consulta de comunicaciones

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Permite consultar el registro de todas las comunicaciones realizadas desde SEGElevia, pudiendo visualizar los correos electrónicos enviados, el destinatario, el contenido y los archivos adjuntos. A través de la barra de Comunicaciones - Consulta, permite ver el detalle de todas las comunicaciones enviadas directamente desde segelevia. La pantalla de

Nueva tarea por objeto

Published September 10th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Crea tareas asignadas a los diferentes objetos: Clientes, Oportunidades, Pólizas, Recibos, Siniestros,… permitiendo acceder desde la agenda al objeto en particular sin necesidad de buscar. Esta tarea se muestra en la agenda y en el cliente, póliza, recibo, …. Directamente desde la pantalla del objeto ( Clientes, Oportunidades, Pólizas, Recibos, Sini

Consulta de perfil

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del perfil: A continuación, se detallan todas las pestañas: Permisos: detalle de los permisos asignados en caso que este configurado como Control total NO. Por defecto muestra todos los perfiles que tengan tipo d

Vincular horario a logins

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Una vez que se han definido los horarios estos se tiene que vincular a cada uno de los Logins. Hay que recordar que varios Logins pueden compartir un mismo tipo de horario pero no al revés. Desde la consulta de cualquier Login, accesible a través del menú Administración - Gestión de logins - Logins, con un click en cualquier registro se permite indi

Prebal – Previsión Balear Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de la activación del EIAC debe realizarse su interlocutor comercial o a la Srta. Isabel Frau: ifrau@prebal.es Tfno-1: 971 495136, Tfno-2: 902 320210. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Infoweb / Descarga de a

Enlaces externos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Los enlaces externos son accesos directos a páginas web alojadas fuera de SegElevia permite acceder de forma centralizada a los vínculos hacia sitios de Internet que pueden ser útiles para los usuarios, ya sea por motivos informativos, operativos o de consulta. A través de esta funcionalidad, es posible crear, modificar y eliminar enlaces a páginas

Consulta Mis tareas

Published September 10th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Página inicial del programa Mis Tareas permite tener una visión general de todas las acciones que se pueden realizar y todas las gestiones pendientes: Acciones: todas las gestiones que se pueden realizar en la aplicación. Barra lateral: todas las acciones que se pueden realizar en la aplicación Barra superior: información sobre procesos en curso y d

Configuración eEvidence

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Una vez contratado con eEvidence los paquetes correspondientes se debe proceder a la activación del eEvidence en Elevia. Para usar los servicios de eEvidence el usuario debe configurar una serie de parámetros, que se acuerdan en negociaciones entre el usuario y eEvidence. Para configurarlos hay que ir a la barra de Acciones en el apartado Configurac

Indicadores mis tareas

Published September 10th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Los Indicadores son los cuadros resumen que aparecen en la parte superior de la pantalla, que nos informan de los elementos que están Pendientes y que, por lo tanto, el usuario debe de tener especial atención a su seguimiento. En cualquiera de los indicadores, con un click en la parte inferior permite acceder al listado con el detalle de la informac

Asisa Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al responsable comercial de la compañía asignada a la correduría. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración de son: Servicios disponibles TarifAI Código Mediador Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Portal de Mediadores EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA Us

Surne Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual con la Compañía o Alternativamente a surnewebmaster@surne.es . Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Usuario Password Agente Integrador de servicios No Disponible EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA Usuario

Aegon Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al Interlocutor comercial de la Sucursal de AEGON asignada a la correduría Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración de AEGON son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios / EIAC Servicios WEB Usuario Password Código Mediador Oauth2Token EIAC CIMA Usu

Ocaso Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse a su interlocutor Comercial de la compañía asignado a la correduría o solicitud previa a través del correo electrónico canalcorredores@ocaso.es indicando que eres cliente de MPM Software. Los datos necesarios para el acceso a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Login Integ

Búsqueda de Cierres

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Este proceso permite la ejecución de procesos automáticos de cierre como procesos de anulación de póliza, anulación de cliente, ranking de clientes… En la barra de Acciones se encuentra el apartado Configuración - Utilidades - Cierre, que permite Añadir, Consultar los procesos de cierre ejecutados. La pantalla de búsqueda por defecto muestra todos l

Verti Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial de la compañía asignado a la correduría. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Usuario Password Agente Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Zona mediadores de la compañía EIAC Servicios WEB No Disponi

Nivel de seguridad de documentos

Published November 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo, inicia sesión en tu extranet de usuario y sigue las instrucciones de activación disponibles en: https://extranet.mpmsoftware.com/es-es/mis-productos/mis-productos-contratados . A continuación, se detalla el PRINCIPIO DE INTERÉS. MINIMIZACIÓN DE DATOS, que deben realizar los corr

Integrador de servicios

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para configurar SEG Integrador, uso, acceso y parámetros de seguridad, deberá definirse una serie de valores como se describen a continuación. Accedemos a la configuración desde el menú izquierdo desde la zona de Configuración - integrador de servicios mostrando las compañías disponibles para la configuración de los servicios web: La pantalla de bús

Omnia MGA Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para solicitar la activación de los ficheros EIAC, e s necesario solicitar su activación a la compañía enviando un correo electrónico a Juan Carlos Núñez (Responsable Comercial) a la dirección jcnunez@omnia-mga.com . Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Zona mediadores de la compañía EIAC Se

Búsqueda de ficheros

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Detalle de todos los ficheros que se cargan en segelevia y permite a los usuarios localizar de manera rápida y eficiente los archivos procesados en el sistema. Esta herramienta está diseñada para optimizar el acceso a la información, reducir tiempos de gestión y mejorar la trazabilidad de los datos. A través de la barra de Procesos Batch - Ficheros,

Murimar Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse a su interlocutor Comercial de la compañía asignado a la correduría. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Servicios WEB Usuario Password EIAC CIMA No Disponible

Santalucia Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Las credenciales a utilizar son las mismas que el portal del mediador, en caso de disponer de ellas se debe realizar al CIDI a través del correo electrónico cidimediadores@santaluciavp.es o bien a través del teléfono 900101044 donde deberás especificar el nombre de la correduría, el CIF y el código de la DGS. Servicios disponibles TarifAI Código m

Mutuavenir Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual de la compañía asignado a la correduría. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Intranet de la propia compañía: intranet.mutuavenir.com EIAC Servicios

Búsqueda de logins

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

El login se asigna a los usuarios y permite definir los permisos que tiene el usuario. A través de la barra de Administración - Gestión de logins - Logins, permite gestionar los logins que van a trabajar con la aplicación. La pantalla de búsqueda por defecto muestra los logins de Tipo usuario, permite realizar las siguientes acciones: - ordenar aque

Race Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual con la Cía. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Usuario Password Agente Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Extranet de la compañía EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA No Disponible Para pode

Pelayo Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial de zona asignado a la correduría. En el caso de EIAC, solicite la activación a EIAC.Pelayo@pelayo.com Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Usuario Password Agente Integrador de servicios No Disponible EIAC Servic

Previsora General Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse a su Comercial de la compañía asignado a la correduría. Los datos necesarios para el acceso a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Área privada Mediadores EIAC Servicios WEB Usuario Password CodigoAccesoWeb EIA

Plantillas informe

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través de la barra de Comunicaciones - Plantillas informes, permite definir los modelos de informes de clientes que se podrán imprimir desde clientes. La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: - ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas. * - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de man

Aura Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual asignada a la correduría o alternativamente a comercial@auraseguros.com . Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Portal de Mediadores EIAC Servicios WEB Usuario Password EIAC CIMA No Disponible

Empresas/Oficinas

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La Multiempresa permite configurar en el sistema las empresas y oficinas con las que se trabajar en la correduría. En las tablas de configuración y de clientes se indican las empresas y oficina a las que están asignados permitiendo en función de los permisos de los usuarios permitir acceder a los datos asignados. Posteriormente en los procesos de ge

Búsqueda contabilidad

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Este apartado recoge los movimientos susceptibles de ser pasados a contabilidad y genera un fichero con los asientos contables establecidos, por lo que posteriormente desde el programa contable se importa el fichero generado. A través de la barra de Gestión - Contabilidad - Contabilidad, permite generar los asientos contables. Se permite realizar ta

Mantenimientos generales

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Permite definir el contenido de campos no modificables para los usuarios, tablas de configuración interna. De esta manera las tablas de configuración solo las definen los usuarios autorizados y antes de realizar cualquier gestión revisan el contenido para evitar tener valores repetidos. A través de la barra de Configuración - Mantenimientos generale

Enviar Comunicado

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Este apartado permite la impresión de cartas/emails para todas aquellas áreas que conforman la aplicación: Clientes, Pólizas, Recibos, Siniestros. Dentro de cada una de ellas deberá acudir al Menú Acciones y seleccionar la opción de Enviar comunicado mostrando los modelos de cartas definidas en cada apartado. La gestión de Enviar comunicado varía en

Resumen contable

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

El Resumen contable muestra todos los movimientos susceptibles de ser pasados a contabilidad, que se han generado en el histórico de movimientos. A través de la barra de Gestión - Contabilidad - Resumen contable, permite generar los asientos contables. El detalle de los movimientos contable muestra los siguientes datos: Fecha: que se ha generado el

Editar perfil

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde la consulta de cualquier perfil, accesible a través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Editar perfil: permite modificar los datos del perfil Alias y descripción.

Enlaces externos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Los enlaces externos son accesos directos a páginas web alojadas fuera de SegElevia permite acceder de forma centralizada a los vínculos hacia sitios de Internet que pueden ser útiles para los usuarios, ya sea por motivos informativos, operativos o de consulta. En la barra de Acciones se encuentra el apartado Enlaces externos, que permite agilizar e

Acciones de perfil

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde la consulta de cualquier Perfil, accesible a través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Eliminar: En caso que el perfil no tenga ningún usuario asignado permite

Derechos RGPD

Published November 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Aplicar la RGPD en una correduría de seguros implica implementar procesos, controles y documentación para proteger los datos personales de clientes y empleados, y cumplir con sus derechos. Además, establece condiciones concretas sobre el procedimiento a seguir para atender a los clientes en el ejercicio de sus derechos. En caso de que cualquier clie

Catálogo de productos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde la barra de Acciones - Configuración - Catálogo de productos permite configurar los productos del Cotizador y Tarificador: crear, modificar y eliminarlas. Al acceder a este apartado se debe indicar la empresa en la que queremos entrar, mostrando el detalle de productos configurados: Esta pantalla se divide en los siguientes apartados: Catego

Nuevo horario

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Horarios con el icono Nuevo, se permite crear un nuevo horario donde se deben indicar el nombre del mismo: Al Aceptar permite darle las características que tendrá el mismo, puede haber un horario único o se pueden crear subhorarios a través del botón + Añadir subhorario. Por ejemplo, si hay do

Indicadores de clientes

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Podremos realizar Recalculo de los indicadores que aparecen en la ficha del cliente en el apartado de CRM. Para poder ejecutar el proceso de Indicadores de clientes se realiza desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando Nuevo cierre : Nuevo cierre: Indicar la plantilla Indicadores de clientes Al Aceptar se debe proceder a la configuración d

Nuevo perfil

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles con el icono se permite crear un nuevo perfil donde se deben indicar los parámetros básicos: Alias y Descripción del perfil. Control Total: SI permite tener acceso a toda la aplicación. Control Total: NO permite definir perfiles específicos en función de las diferentes aplicaciones de

Correo electrónico

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Permite determinar los datos de la configuración del correo electrónico indicando el remitente y datos del Servidor SMTP, desde el menú Configuración - Correo electrónico, muestra la siguiente pantalla: Pestaña SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Es un protocolo o conjunto de reglas de comunicación que utilizan los servidores de correo electr

Eliminar cartera

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Esta funcionalidad permite eliminar matrices en bloque, evitando tener que eliminar las matrices una a una. Para poder ejecutar el proceso de eliminar cartera se realiza desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando Nuevo cierre : Nuevo cierre: Indicar la plantilla Eliminar cartera Al Aceptar se debe proceder a la configuración de los datos q

Consulta actividad

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través de la barra de Procesos Batch - Historial actividades o Procesos Batch - Mis actividades, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la actividad, permitiendo ver en la parte superior el detalle de la actividad, estado y fecha de ejecución. A continuación, se detallan las pestañas: Resultados: muestra el resu

Eliminar documentos

Published November 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo, inicia sesión en tu extranet de usuario y sigue las instrucciones de activación disponibles en: https://extranet.mpmsoftware.com/es-es/mis-productos/mis-productos-contratados . El apartado de Documentos permite tener enlazados toda la documentación que se gestiona en el trabajo

Nueva actividad

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Mediante este proceso, el programa permite ejecutar de forma manual una nueva actividad utilizando una plantilla de las que vienen configuradas en segelevia. A través de la barra de Procesos Batch - Historial actividades, con el icono Nuevo, se permite crear una nueva actividad y se debe indicar la Plantilla que interese y el nombre: Al Aceptar se d

Anulación mandatos SEPA

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Este proceso buscará todos los mandatos que están en vigor y su fecha de caducidad esta vencida. Para poder ejecutar el proceso de Anulación mandatos SEPA se realiza desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando Nuevo cierre : Nuevo cierre: Indicar la plantilla Anulación mandatos SEPA Al Aceptar se debe proceder a la configuración de los dato

Buzón de correo

Published September 10th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La nueva funcionalidad de Buzón de Correo permite gestionar mensajes de correo electrónicos entrantes. Entre otras acciones, se pueden leer, responder, reenviar, asignar a diferentes objetos de Elevia (como clientes, pólizas, recibos...) , imprimir y distribuir dentro de un árbol de carpetas. Esta nueva herramienta permite el seguimiento de las comu

Sistema

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Sistema , que permite efectuar algunas de las opciones que afectan a la configuración del sistema: Mediante esta opción del Sistema provocamos que SegElevia se conecte a la configuración interna de la correduría y actualice información sobre módulos del programa, oficinas y empresas.

Contratos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El apartado de Contratos permite llevar el control de los contratos que puede tener los clientes y pólizas. Permite definir los contratos que se deben tener firmados, indicando si son obligatorios en la creación y en qué estado se encuentran en cada momento. Ejemplo: Contrato LOPD, Mandato SEPA,… Desde cada uno de estos apartados se accede a los doc

Plantillas email

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde las fichas principales: Clientes, Pólizas, Suplementos, Recibos, Siniestros,… se ofrece la opción de crear diseños de email para integrarlos como plantillas que se adecuarán en el momento del envío del email de las fichas tratadas. Así, actuando como un catálogo de email modelo, se agilizan procedimientos que se reiteran a lo largo de cada jor

Segmentación

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Este proceso permite la asignación de criterios de agrupación a todos aquellos clientes que cumplan las condiciones prefijadas en cliente, pólizas, recibos o siniestros. En la barra de Acciones se encuentra el apartado Configuración , desde donde podemos acceder al apartado Utilidades, que permite Añadir, Consultar o realizar cualquier acción refere

Noticias

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Queremos que estés siempre a la última de la forma más sencilla posible. Por ello, mediante esta nueva funcionalidad podremos mantenerte debidamente informado y al día acerca de las últimas novedades de SegElevia y otros productos de la suite de MPM Software de forma centralizada. Entre las diferentes informaciones que podrás visualizar destacan: Re

Documentos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El apartado de Documentos permite tener enlazados toda la documentación que se gestiona en el trabajo diario de una Correduría de esta manera todos los usuarios pueden consultar toda la documentación fácilmente. Desde cada uno de estos apartados se accede a los documentos de la siguiente manera: Usuarios - Pestaña Gestión. Clientes - Pestaña Princip

Nuevo login

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para proceder a la creación de un Login nuevo se realiza directamente desde uno de las siguientes opciones: - Nuevo usuario: En el momento de crear un nuevo usuario se crea automáticamente el Login, a través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Usuarios con el icono Nuevo. - Consulta de cualquier usuario a través del menú Administración -

Protección de datos personales

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Este apartado es un punto importante, ya que la Ley de Protección de Datos obliga a que los accesos a las bases de datos tienen que estar protegidos, por lo que se hace necesario que las contraseñas tengan vida, caduquen, y se bloquee al usuario por intentos fallidos de accesos. Para poder configurar el número de intentos de accesos para que el usua

Búsqueda planificador actividades

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El planificador permite planificar la ejecución de las plantillas de actividades genéricas. Se pueden ejecutar de forma manual o programar cuando se va a ejecutar: diaria, semanal, mensual,… A través de la barra de Procesos Batch - Planificador actividades, permite ver el detalle de todas las actividades planificadas en estado activas. La pantalla d

Fiatc Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse a: - Interventor comercial de la Sucursal de FIATC asignada a la correduría - Directamente en la extranet de FIATC en: https://e-mediador.fiatc.es , para más información de como descargar ficheros revisar el siguiente enlace https://web.fiatc.es/webapps/js/view#publicacion/print/manuales/eiac Los datos

Datos correduría

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La configuración de los datos generales de la correduría es un paso fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la personalización de la plataforma según las características específicas de cada empresa. Esta sección permite registrar y mantener actualizada la información básica de la correduría, como su razón social, datos f

Anulación de pólizas

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Esta utilidad anula automáticamente todas las pólizas que tengan duración temporal o única, o que se haya indicado manualmente una fecha en el campo de anulación en la ficha de la póliza. También afectará a las pólizas marcadas tras la anulación de su recibo por un motivo que comporte anular la póliza (traspaso, reemplazo, falta de pago,…). Para pod

Carga de riesgos

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para facilitar la inserción y la exportación de los riesgos detallados en pólizas de flotas y colectivos, se permite realizar la Carga de riesgos a la póliza desde un fichero en Excel. Estas opciones estarán disponibles desde la consulta de las pólizas con riesgos de naturaleza Autos y Personales, en cualquier otra naturaleza de riesgos no estará di

Descarga ficheros EIAC

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para automatizar la descarga de ficheros a través de EIAC, se realizará a través de la opción Procesos Batch - Planificador actividades donde se muestra el detalle de todos los procesos planificados para que se ejecuten automáticamente: Con el botónNuevo, podemos realizar una nueva planificación de la descarga y la carga de los ficheros EIAC, selecc

CA Life Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para poder descargar los ficheros EIAC, se necesitan tener acceso a la extranet de mediadores de CA Life, solicítelo enviando un correo electrónico a la atención de la Sra. Marta Gil a la dirección comercial@calife.es . Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Extranet de mediadores EIAC Servici

Solicitud credenciales de CIMA a las compañías

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

En este apartado se recoge, por entidad, la información necesaria para cumplimentar, validar sus credenciales y la posterior activación de la recepción de ficheros en CIMA. Si el valor aparece en azul , introduzca ese mismo valor tal cual. ACTIVE SEGUROS - Si el Corredor no dispusiera de credenciales, se deberán solicitar a la Entidad Aseguradora

Obtención de los ficheros y descarga de ficheros

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Dentro de SegElevia, la funcionalidad de obtención de ficheros EIAC facilita la integración de datos clave como pólizas, recibos, siniestros y suplementos, asegurando una gestión eficiente y actualizada. Los ficheros XML los proporciona cada compañía y el estándar EIAC no obliga a un protocolo común, por lo que cada compañía permite realizar la desc

Nuevo evento contable

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú de Gestión - Contabilidad - Configuración contabilidad, con el icono Nuevo, se permite generar nuevos eventos contables con los siguientes parámetros: Alias y Nombre: descripción del evento que se quiere generar. Estado: Activo o No activo en caso de que, de momento no se quieran utilizar. Base: Plantilla personalizada permite defi

Bloqueo y desbloqueo Automático

Published November 5th, 2025 by Meritxell Rodríguez

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo, inicia sesión en tu extranet de usuario y sigue las instrucciones de activación disponibles en: https://extranet.mpmsoftware.com/es-es/mis-productos/mis-productos-contratados . Este proceso permite ejecutar el bloqueo automático de las pólizas anuladas según los días informados

Configuración IMAP AZURE utilizando OAUTH2

Published November 5th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde Microsoft han habilitado la autenticación moderna mediante OAuth2. Para ello, se debe crear una aplicación en Microsoft Azure (ver apartado configuración) y solicitar un token de autenticación que se utilizará en las llamadas a la API de IMAP (de Aspose.Mail). En segelevia este cambio afecta al protocolo IMAP que se utiliza en la recepción del

Resumen carga

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Podemos planificar una previsión de cartera de manera periódica para su gestión, por ejemplo, cada mes. Se pueden realizar varias planificaciones de resumen de carga según las previsiones que quieran gestionar (ejecutivos, cías) duplicando dicha plantilla. En la barra de Acciones se encuentra el apartado Procesos Batch - Planificador actividades don

Cuadre de liquidaciones de la compañía

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El proceso de carga de liquidaciones de recibo de gestión compañía se ha desarrollado para poder cuadrar las comisiones, situaciones de recibos y realizar el proceso de liquidación automática. Este proceso verifica que todos los recibos presentes en el fichero justificativo de liquidación estén incorporados en segElevia y que la situación se corresp

Generar contraseña

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde la consulta de cualquier Login, accesible a través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Logins, es posible modificar su información utilizando el botón Generar contraseña , en la parte derecha de cada login: Plantilla envío contraseña: permite seleccionar la plantilla de email de tipo Login que se quiera usar para ese comunicado. Al

Plantillas contratos

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Permiten definir en los apartados de Clientes y Pólizas, las plantillas de contratos que se adecuarán en el momento de la impresión a los datos de las fichas tratadas. Posteriormente se pueden imprimir los contratos, llevar el control de los contratos pendientes de firmar y reclamarlos. Se pueden tener configurados por ejemplo los siguientes contrat

Consulta Tareas

Published September 10th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para poder consultar las tareas asignadas a los diferentes objetos: Clientes, Oportunidades, Pólizas, Recibos, Siniestros,… permitiendo acceder desde la agenda al objeto en particular sin necesidad de buscar. Esta tarea se muestra en la agenda y en el cliente, póliza, recibo, …. A continuación vemos la consulta del apartado de tareas: Con un click e

Configuración de sistema

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Permite realizar la configuración genérica del sistema para ajustar a las necesidades de cada correduría y su manera de trabajar. A través de la barra de Configuración - Configuración de sistema permite realizar ajuste en los siguientes apartados de SegElevia: Aviso de tareas Permite configurar como realizar los avisos de las tareas Aviso de tarea

Ranking de clientes

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Proceso para establecer un listado de los mejores clientes, según el volumen total de primas o volumen total de comisiones aportadas a la Correduría. Para poder ejecutar el Ranking de clientes se realizar desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando Nuevo cierre : Nuevo cierre, indicar la plantilla Ranking de clientes: Ranking clientes: conf

Anulación de clientes

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Mediante este proceso, el programa dará de baja (no eliminará), fichas de clientes, modificando su estado - pasará de vigor a baja -, siempre que no dispongan de ninguna póliza en vigor (sea solicitud o suspensión de garantías). En definitiva, a todos aquellos clientes que solo dispongan de pólizas en estado anulado. Para poder ejecutar la anulación

Plantillas Sepa

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Permite configurar el texto de los cargos bancarios, que contiene el fichero XML, en función del tipo de cargo que se genera en el sistema: Domiciliaciones bancarias unitarias y Domiciliaciones bancarias agrupadas. Posteriormente a tener las plantillas diseñadas el sistema permite asignar las plantillas que se podrán aplicar a nivel de Ramo o de Pro

MutuaCat Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual de la compañía asignado a la correduría. De forma alternativa puede solicitar las credenciales de acceso a mutua@mutuacat.cat . Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Código mediador Integrador de servicios No Dispo

Carga ficheros EIAC

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

EIAC (Estándar de Intercambio de Información entre Entidades Aseguradoras y Corredurías) es un protocolo estándar y abierto de intercambio de datos a nivel sectorial que permite su uso por parte de las compañías aseguradoras y los corredores para un variado número de procesos, elementos y ramos. Estos estándares EIAC permite que todas las compañías

Calendario

Published September 10th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El Calendario permite visualizar y gestionar todas las tareas / visitas y llamadas pendientes del usuario hasta fecha de hoy. Esto permite tener un acceso rápido a la agenda diaria de cada usuario visualizando todas las gestiones pendientes de realizar por él. Este apartado se divide en cinco pestañas para poder realizar un mejor seguimiento de las

Mutua Tinerfeña Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial de la compañía asignado a la correduría y éste cursar la solicitud al SAU de Mutua Tinerfeña para que se proceda al alta. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Código mediador Integrador de servicios No Disponible

Racc Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual con la Compañía o alternativamente a mediador@racc.es Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Mediador Canal de Cobro Integrador de servicios No Disponible EIAC Servicios WEB Usuario Password EIAC CIMA No Disponible

Seguros por días Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual de la Compañía. Alternativamente diríjase envíe la solicitud al e-mail colaboradores@nibw.es o contacte con la entidad en el Tfno: 91 7373810: Servicios disponibles TarifAI Agente Integrador de servicios No Disponible EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA No Disponible D

Qualitas auto Classic Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales y activación debe realizarse al interlocutor comercial habitual de la compañía. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Código broker Código oficina Integrador de servicios No Disponible EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA No Disponible Detalle del f

Admiral - Qualitas auto Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial de la Oficina de ADMIRAL asignada a la correduría. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Código Broker Código de Oficina Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Portal del corredor EIAC Servicios WEB Usu

Automatización de la descarga

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para automatizar la descarga, localizaremos la opción Procesos Batch - Planificador actividades donde se puede programar SegElevia para que ejecute automáticamente la descarga y la carga de los ficheros EIAC: La pantalla de búsqueda por defecto muestra todas las actividades planificadas, y permite realizar las siguientes acciones: - ordenar aquellas

Bloqueo y desbloqueo Manual

Published November 5th, 2025 by Meritxell Rodríguez

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo, inicia sesión en tu extranet de usuario y sigue las instrucciones de activación disponibles en: https://extranet.mpmsoftware.com/es-es/mis-productos/mis-productos-contratados . Para realizar el BLOQUEO de la póliza de manera manual, se realiza desde la consulta de la propia fich

Búsqueda de Plantillas de actividades

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Las plantillas de actividades son modelos que ya vienen definidos dentro de segelevia, su función principal es automatizar la creación de tareas o actividades recurrentes en los diferentes módulos del sistema. Algunos de los procesos genéricos pueden ser de los siguientes tipos: Procesos de cierre, Carga de ficheros, EIAC, Eliminar cartera,… A travé

Unión Alcoyana Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de activación debe realizarse al interlocutor Comercial en la compañía, indicando: - Código de Agente - Periodicidad: diaria o semanal - Fecha de inicio de la generación de archivos Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIA

Nueva visita / llamada

Published September 10th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Esta funcionalidad da la posibilidad de poder crear las visitas / llamadas que realizan los comerciales ya sean presenciales o telefónicas a sus clientes. Para dar de alta una nueva visita/llamada se puede realizar desde dos sitios diferentes: Directamente desde la pantalla de Mis tareas con el icono : Desde la Consulta de un cliente en el apartado

Consulta gestor de procesos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú de Configuración - Gestor de procesos, se debe seleccionar el apartado del lateral derecho en el que se quiere consultar las incidencias y con un click se accede directamente a la consulta del flujo de tareas asignadas: En la parte izquierda del visor aparecen todas las tareas asignadas, a la incidencia que estamos consultando, de

Encriptación de clientes unitaria

Published November 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

En el caso que un cliente pida formalmente que no quiera constar en la base de datos de Seguros, se ha habilitado un proceso que generará una encriptación de los datos personales del cliente. Esta encriptación se ha realizado para que de esta forma poder consultar las pólizas, sin visualizar dichos datos personales. En caso de que un cliente vuelva

Configuración Bloqueo pólizas

Published November 5th, 2025 by Meritxell Rodríguez

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo, inicia sesión en tu extranet de usuario y sigue las instrucciones de activación disponibles en: https://extranet.mpmsoftware.com/es-es/mis-productos/mis-productos-contratados . Para poder configurar el bloqueo de los clientes y pólizas hay que configurar previamente: Oficinas: s

Mutua Madrileña - Globalis Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual de la compañía asignado a la correduría. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Página web de la compañía EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA No

Conectividad envío de Cuentas de correo desde SegElevia

Published November 5th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El objetivo de este documento es ayudar a configurar el envío de correos electrónicos desde SEGELEVIA. Este documento está destinado al informático de la correduría. MPM no gestiona buzones de correos de nuestros clientes. Por cada cuenta de correo que se de alta en SEGELEVIA se deberá revisar la configuración del servidor de correo electrónico. C

Acciones de contabilidad

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde la consulta de la búsqueda de contabilidad en pantalla, a través del menú Gestión - Contabilidad - Contabilidad si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones: Iniciar cierre contable: cambia el estado de contabilidad de Cerrado a Abierto permitiendo generar nuevos enlaces contables. Finalizar cierre contable: procede

Defensa de cartera

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del planificador de procesos cada día por servicios web ira a la compañía que devolverá el detalle de todas las pólizas defendibles de Allianz. A través de la barra de Procesos Batch - Planificador actividades, permite programar el proceso Obtener listado defensa cartera Allianz: Por defecto esta tarea está programada a las 6 de la mañana y

Consulta evento contable

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú de Gestión - Contabilidad - Configuración contabilidad, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de las plantillas de los eventos contables que se van a generar, a continuación, se detalla la pantalla: Orden: en el que se generaran los asiento contables. Cuenta: Cuenta contable del asiento. Sub Cuenta

Asistente compañía

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para acceder al chat general de los servicios de los Asistentes Virtuales de Atención a Mediadores de AXA Seguros hay que ir al menú Configuración - Asistente compañía, se abrirá un diálogo pop-up para escoger la compañía y las credenciales de SEG Integrador: Los tipos de Chatbot disponibles en el chat general son: Multiriesgo, Motor, Vida Ordenació

Sanitas Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse a su contacto Comercial de la compañía asignado a la correduría. Los datos necesarios para el acceso a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Zona mediadores de la compañía EIAC Servicios WEB Credenciales ClaveSa

Nueva descarga de ficheros

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través de la barra de Procesos Batch - Descarga de ficheros, con el icono Nuevo, se puede realizar una nueva descarga de ficheros, donde se deben realizar los siguientes pasos: PASO 1 - Compañía Selección de la compañía de la que se quiere realizar la descarga EIAC de los ficheros a través de los servicios Web: PASO 2 - Configuración Selección

Agrupación de Mailings

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Mediante el proceso de Agrupación de Mailings tenemos la posibilidad de configurar y automatizar el envío de listados creados previamente a uno o varios destinatarios según seleccionemos. Estos envíos se realizan agrupados según destinatario, esto es, dependiendo del destinatario que seleccionemos al inicio de la configuración, podremos concretar ex

Hiscox Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de activación y solicitud de credenciales debe solicitarse a través del buzón de correo electrónico cartadecondiciones@hiscox.com . Para temas relacionados con incidencias y soporte: serviceimprovement.iberia@hiscox.com . Los datos necesarios para el acceso a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible

Mutua General de Catalunya - MGC Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Las credenciales de conexión son las mismas que las de Oficina Virtual de MGC Mutua. Cualquier duda puede contactar con el Servicio de Atención al Mediador satmediador@mgc.es , Tel. 913 789 359. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Usuario Password Integrador de servicios No Disponible

Procedimiento de adhesión al servicio de CIMA

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A continuación, resumimos todos los pasos que debe de seguir un mediador para integrarse en el servicio de CIMA. En naranja , destacamos fases en las que CIMA, o MPM, necesitan un tiempo para realizar gestiones: 1) Solicitar a CIMA la adhesión al servicio. Para ello, podéis utilizar su portal web https://www.cimaseg.es/#/landingpage y acceder a CORR

Berkley Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial de la compañía o a través del siguiente correo electrónico mediadores@wrberkley.com . Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios / EIAC Servicios WEB Usuario Password EIAC CIMA Usu

Configuración de sistema LPBC

Published November 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Dentro de la configuración de sistema se permite definir los parámetros que intervienen en la configuración y seguimiento de la LPBC: - Clientes pendientes de identificar: permite configurar si solo identificaran a los clientes con oportunidades, solicitudes o pólizas de ramos identificados como susceptibles, o si se identifican a todos los clientes

Configuración Integrador de servicios CIMA

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para poder realizar en segElevia la descarga de los ficheros a través de CIMA, necesitáis configurar las credenciales del servicio de CIMA y las credenciales de las compañías en CIMA. Para realizar la configuración en segelevia se debe acceder con el usuario Administrador a Configuración - Utilidades - Integrador de servicios, lo que muestra las com

Acciones de enlace contable

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde la consulta de cualquier enlace contable, accesible a través del menú Gestión - Contabilidad - Contabilidad, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Desmarcar movimientos contables: en caso de que el estado sea Precontabil

Active Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse a su Delegado Comercial de la compañía asignado a la correduría. Los datos necesarios para el acceso a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Zona mediadores de la compañía EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC C

Mutua de propietarios Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial asignado a la correduría. Para solicitar la activación de la generación y el acceso a la información EIAC de Mutua de Propietarios, es necesario realizar una solicitud previa enviando un correo electrónico a Yolanda.Escolano@mutuadepropietarios.es . Los datos necesarios para a

MGS – Euromutua Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para solicitar la activación de los ficheros EIAC, el mediador debe contactar con su Sucursal MGS, quien efectuará las gestiones necesarias para el alta del mediador en el servicio de extracción de datos EIAC. Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Página web de la compañía EIAC Servicios WEB

Preventiva Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor habitual de la compañía. Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Id. Peticionario Código Agente Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Se envía por correo electrónico EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA No D

Configurar buzón de correo

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Con esta funcionalidad, cada usuario puede introducir su dirección y contraseña del correo electrónico que se utilizará para consultar los correos entrantes en el Buzón de Correo de SegElevia. Podemos editar estos datos en la opción del Menú Configuración - Configuración buzón de correo: Si la contraseña del correo electrónico no está informada corr

Nuevo Tipo incidencia gestor de procesos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú de Configuración - Gestor de procesos, se debe seleccionar el apartado del lateral derecho en el que se quiere crear la incidencia y con el icono crear incidencias manuales y posteriormente Añadir tareas que se ejecutarán en el momento que se asigne el Tipo de incidencia en una incidencia existente. Descripción: nombre de la incide

Aseq Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

NO es preciso realizar la solicitud de credenciales ni activación de los ficheros EIAC debido a que todos los mediadores lo tienen disponible. Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Página Web de la compañía EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA No Disponible Se ejecutará la descarga de

Comparación de perfiles

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través de la barra de Administración - Gestión de usuarios - Comparativa de perfiles, permite comparar los diferentes perfiles que se han creado para los usuarios. La pantalla de comparación de perfiles nos permite realizar las siguientes acciones: - búsqueda de los registros con los parámetros informados. - borra el texto informado en la búsqueda

Asset Ibérica Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse a: info@assetiberica.es Los datos necesarios para acceder a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI Código Mediador (o “login”) Password Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual No Disponible EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIMA No Disponible Detalle del forma

Búsqueda de Historial de actividades

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El Historial de actividades lleva el control de todas las actividades que se generan en el programa, permite consultar las actividades ejecutadas o ejecutar nuevas actividades. Se trata de una vista centralizada para controlar la trazabilidad de procesos, identificar errores en ejecuciones y verificar la correcta finalización de actividades. A travé

Consulta de enlace contable

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú Gestión - Contabilidad – Contabilidad, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de los asientos contables. A continuación, se detalla todas las pestañas: Principal: Detalle de los asientos contables generados en función de los parámetros de configuración, permitiendo ver los datos desde dos perspec

Alta de solicitud LPBC

Published November 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para crear o dar de alta una solicitud, se puede realizar o bien desde el menú principal en Nuevo y una vez allí seleccionar la opción Póliza o bien desde el propio Cliente, desde la pestaña Principal, en el apartado de Pólizas clicando sobre el siguiente icono . Al dar de alta ya sea por una vía o por otra, se tendrá que marcar la opción de Solicit

Plantillas control documental

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La funcionalidad de control documental, permite configurar la documentación a reclamar para un tipo de siniestro / póliza / suplemento de forma que el sistema adjunta automáticamente la documentación a reclamar por parte de la correduría. La generación del control documental se aplica desde los siguientes objetos: Pólizas: En el alta de póliza (ya s

Automatización nueva descarga CIMA

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Atención: No basarse para las tareas de descargas vía CIMA en tareas ya existentes de descarga directa de las compañías. Aunque se visualicen correctamente, se corre el riesgo de que los parámetros de descarga no se guarden correctamente en segElevia. Para automatizar una nueva descarga EIAC vía CIMA se debe realizar desde la barra de Acciones en el

Nuevo enlace contable

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

A través del menú Gestión - Contabilidad – Contabilidad, con el icono Nuevo, se permite generar los asientos contables con los siguientes parámetros: Desde: fecha inicial de los movimientos realizados que se desean traspasar. Hasta: fecha final de los movimientos realizados que se desean traspasar. Selección eventos contables: Todos -genera todos lo

Alta suplemento LPBC

Published November 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Al incluir un suplemento dentro de una póliza susceptible de blanqueo de capitales esto quedará reflejado en su configuración. Para poder crear un suplemento, dentro de la póliza habrá que ubicarse dentro de la pestaña Gestión y una vez aquí seleccionar la opción Suplementos y clicar sobre el icono para crear un nuevo suplemento. Al abrirse el formu

Editar horario

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde la consulta de cualquier Horario , accesible a través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Horarios, es posible modificar su información utilizando el botón Editar , en la parte derecha de cada horario: Por ejemplo, si hay dos jornadas de trabajo en función del día de la semana: de lunes a jueves se hace una jornada completa pero

Nueva tarea genérica

Published September 10th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Esta funcionalidad da la posibilidad de poder crear tareas genéricas, tareas personales que se agenda cada usuario. Para dar de alta una nueva tarea genérica se realiza del siguiente modo: Directamente desde la pantalla de Mis tareas con el icono : Al dar de Alta la tarea genérica aparece la siguiente pantalla: Tarea: puede ser nueva o podemos uti

Búsqueda de perfiles

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Los perfiles permiten definir y estructurar, a partir de unas tablas los apartados y gestiones de cada aplicación a los que podrá acceder cada uno de los usuarios. A través de la barra de Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, permite gestionar los perfiles que van a trabajar con la aplicación. La pantalla de búsqueda por defecto muestra l

Mantenimiento enlace documental

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Podremos realizar un mantenimiento del Enlace Documental, mediante una fecha de caducidad. Para poder ejecutar el proceso de Mantenimiento enlace documentos se realiza desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando Nuevo cierre : Nuevo cierre: Indicar la plantilla Mantenimiento enlace documentos Al Aceptar se debe proceder a la configuración d

Usuarios conectados

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde el apartado de Conexiones activas se visualiza los usuarios que están conectados y trabajando, mostrando la aplicación que están usando y desde que dirección IP se han conectado: A través de la barra de Administración - Gestión logins - Logins permite visualizar del listado de los logins conectados. La pantalla de búsqueda por defecto muestra

Plantillas HTML

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Se pueden añadir en las plantillas de correo electrónico, plantillas HTML como variables. Con esta utilidad se pueden crear páginas públicas, la plantilla deberá contener todo el código HTML (javascripts, estilos, imágenes, ...) que se desee mostrar en la página. A través de la barra de Comunicaciones - Plantillas HTML, permite definir las plantilla

Listados LPBC

Published November 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Para poder realizar listados y obtener la información deseada, se tendrá que acceder en el menú principal a Informes y clicar sobre Listados, una vez aquí hay que buscar el apartado en cuestión del cual se quiera obtener un listado. A continuación, se verán listados relativos a Clientes, Pólizas, Suplementos e Incidencias. Para crear el nuevo listad

Nueva planificación

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Mediante este proceso, el programa permite configurar de forma automática una nueva actividad utilizando una plantilla de las que vienen configuradas en segelevia. A través de la barra de Procesos Batch - Historial actividades, con el icono Nuevo, se permite crear una nueva actividad y se debe indicar la Plantilla que interese y el nombre: Al Acepta

Configuración contabilidad

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

La Configuración de la contabilidad permite configurar los datos contables que se van a generar, ya sea configuración de datos genéricos (número asientos, ubicación de los archivos, etc.) como la configuración del plan contable permitiendo definir plantillas con los asientos contables que va a generar la aplicación. A través de la barra de Gestión -

Plantillas SMS

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde las fichas principales: Clientes, Pólizas, Suplementos, Recibos, Siniestros,… se ofrece la opción de crear diseños de SMS para integrarlos como plantillas que se adecuarán en el momento del envío del SMS de las fichas tratadas. Así, actuando como un catálogo de SMS modelo, se agilizan procedimientos que se reiteran a lo largo de cada jornada e

Plantillas carta

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde las fichas principales: Clientes, Pólizas, Suplementos, Recibos, Siniestros,… se ofrece la opción de crear diseños de cartas y documentos para integrarlas como plantillas que se adecuarán en el momento de la impresión a los datos de las fichas tratadas. Así, actuando como un catálogo de cartas modelo, se agilizan procedimientos que se reiteran

Plantillas PUSH

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde las fichas principales: Clientes, Pólizas, Suplementos, Recibos, Siniestros, etc. se ofrece la opción de crear diseños de Mensajes PUSH para la APP e integrarlos como plantillas que se adecuarán en el momento del envío del mensaje PUSH de las fichas tratadas. Así, actuando como un catálogo de Mensajes PUSH para la APP, se agilizan procedimient

SMS

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Pensando en facilitar la tarea de los usuarios, uno de los medios de comunicación más sencillos y rápidos es el envío de ciertas comunicaciones a través de mensajes SMS, permitiendo escribir directamente el texto o el uso de una plantilla ya definida. Permite mandar mensajes a teléfonos móviles, desde las fichas de las siguientes figuras: Compañías,

Incidencias EIAC CIMA

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Detalle de algunas de las incidencias más comunes en la configuración del EIAC de CIMA: • No aparece el tipo de descarga EIAC vía CIMA/Tirea. La compañía seleccionada no figura entre las compañías con las que CIMA trabaja en la actualidad (la lista está en la página 2). • No modificar una tarea de descarga ya en funcionamiento cambiando simplemente

Colectivas

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Las pólizas colectivas permiten gestionar aquellas pólizas que la compañía emite varios certificados y un recibo para cada certificado, pero desde la correduría se desea tener todas las pólizas agrupadas. En la ventana de la póliza aparece el campo, Tipología, donde se indicarán tres tipos de pólizas diferentes: - Póliza Individual: pólizas individu

Editar login

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde la consulta de cualquier Login, accesible a través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Logins, es posible modificar su información utilizando el botón Editar , en la parte derecha de cada login: Pestaña General: datos generales del Login: Caduca login: fecha que caduca el usuario por lo que ya no podrá entrar en la aplicación. Fech

Contratos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Este proceso permite configurar y gestionar las plantillas de los contratos definidos en clientes y pólizas ya se el contrato RGPD, contrato de Honorarios,…Se deben definir los contratos que se deben tener firmados, indicando si son obligatorios en la creación y en qué estado se encuentran en cada momento. Para configurar los contratos se debe acced

Incidencias

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Las incidencias se están utilizando en diferentes puntos de la gestión diaria, nos aportan una información importante para el seguimiento de los clientes y acciones con el fin de realizar una gestión integral de todos los procedimientos. Es aconsejable apuntar todas las gestiones que realizamos en incidencias para posteriormente cualquier persona de

Adeslas Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse a su EGC (Ejecutivo de Gestión Comercial) de la compañía asignado a la correduría. Los datos necesarios para el acceso a los servicios de integración son: Servicios disponibles TarifAI No Disponible Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual Portal de mediadores EIAC Servicios WEB No Disponibl

Direct Seguros Solicitud de credenciales

Published November 14th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La petición de las credenciales debe realizarse al interlocutor comercial habitual de la Compañía. La información necesaria para acceder a los servicios del TarifAI de Direct Seguros es: Servicios disponibles TarifAI Código de Usuario Password Integrador de servicios No Disponible EIAC Manual No Disponible EIAC Servicios WEB No Disponible EIAC CIM

Carga estándar de pólizas avanzada

Published November 10th, 2025 by Meritxell Rodríguez

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo debe ponerse en contacto con su comercial o entrar un tiket en el JIRA de tipo Petición. La funcionalidad de carga estándar de pólizas por fichero Excel permite incorporar al sistema un conjunto de pólizas de manera masiva, rápida y controlada, evitando la introducción manual

Precondiciones gestor de procesos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Este apartado permite configurar precondiciones genéricas, que se van a utilizar en más de una tarea que configurada en el Gestor de procesos y que precisen de las mismas condiciones. Evitando repetir las mismas condiciones en diferentes tareas y realizar procesos de configuración repetitivos. Las precondiciones se pueden realizar directamente desde

Acciones de configuración contabilidad

Published September 3rd, 2025 by Meritxell Rodríguez

Desde la consulta de la configuración de la contabilidad, accesible a través del menú Gestión - Contabilidad - Configuración contabilidad, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Editar configuración: permite definir los siguien

¿Qué es el EIAC y que datos descarga?

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

EIAC (Estándar de Intercambio de Información entre Entidades Aseguradoras y Corredurías) es un protocolo estándar y abierto de intercambio de datos a nivel sectorial que permite su uso por parte de las compañías aseguradoras y los corredores para un variado número de procesos, elementos y ramos. El objetivo principal es definir un formato de fichero

Accesos

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Se han definido los niveles de control en Siniestros, Pagos y Cobros de siniestros, en las fichas de Lesionados, Riesgos de siniestros y Pólizas. Dicho control se asignará a todos los usuarios de SegElevia. El registro de cada uno de los accesos controlará: consulta, modificación, creación y eliminación. Y quedará guardado en una nueva tabla denomin

Monitor

Published September 4th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El gestor de procesos se trata de una herramienta que permite la automatización de tareas a través de las incidencias que genera el sistema (* Automáticas) o incidencias generadas manualmente por un usuario (Manuales), y se puede definir la jerarquía de ejecución de estas tareas. En esta nueva versión se añade un nuevo apartado Monitor de procesos q

Carga estándar de recibos avanzada

Published November 11th, 2025 by Meritxell Rodríguez

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo debe ponerse en contacto con su comercial o entrar un tiket en el JIRA de tipo Petición. En aquellas compañías que no se disponga de fichero de carga de recibos propio se ha habilitado la carga estándar por fichero Excel que permite incorporar de forma rápida y segura grandes

Cuadre estándar de liquidaciones

Published November 12th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El proceso de cuadre estándar de liquidaciones a través de un fichero en .csv permite la realización de la liquidación de los recibos a partir de un fichero para aquellas compañías que no disponen de uno propio. Este fichero que distribuye MPM debe ser cumplimentado por cada corredor con los datos que le proporciona la compañía. El proceso de carga

Carga de cartera de la compañía

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La carga de cartera de recibos permite la importación automatizada de ficheros de recibos emitidos por las compañías aseguradoras, siempre que estos se ajusten al formato estándar previamente definido. Esta funcionalidad está diseñada para agilizar la gestión administrativa, reducir errores manuales y asegurar la correcta conciliación de los recibos

Carga estándar de sinestros

Published November 12th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La funcionalidad de carga estándar de siniestros por fichero Excel permite incorporar al sistema un conjunto de siniestros de manera masiva, ágil y segura, evitando la introducción manual de cada registro. Mediante un fichero Excel con un formato predefinido, el usuario puede registrar la información principal de cada siniestro (póliza asociada, fec

Conexiones

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

La pantalla de Conexiones de Usuarios permite supervisar el acceso de los distintos usuarios al sistema de la correduría. Desde esta sección, los administradores pueden visualizar quiénes están conectados, lo que proporciona un mayor control y seguridad sobre el uso de la plataforma. A través de la barra de Configuración - Actividad - Conexiones per

Cambiar contraseña email

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Con esta funcionalidad, cada usuario puede introducir su dirección y contraseña del correo electrónico que se utilizará para enviar los correos salientes mediante las comunicaciones. Podemos editar estos datos en la opción del Menú Configuración - Cambiar contraseña email: Si la contraseña del correo electrónico no está informada correctamente, no s

Contadores

Published September 9th, 2025 by Meritxell Rodríguez

Los contadores muestran el detalle del último contador que se ha utilizado en los objetos principales de la aplicación permitiendo modificar en caso de que sea necesario. A través de la barra de Configuración - Datos generales - Contadores permite ver todos los contadores: Tipo de código: Muestra el tipo de código dentro del objeto (servicios, númer

Carga de clientes desde archivo en campaña

Published September 8th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El proceso de carga estándar de clientes a través de un fichero en formato csv permite la creación de clientes en el sistema de forma masiva. Los criterios generales que se siguen en este proceso son los siguientes: Clientes: se busca exclusivamente por NIF/CIF del cliente informado en el fichero. Si el cliente no existe, este se dará de alta de tip

Carga estándar de cartera

Published November 11th, 2025 by Meritxell Rodríguez

El proceso de carga estándar de cartera a través de un fichero en .xls permite la creación de pólizas en el sistema para aquellas compañías que no disponen de un formato en EIAC. Para realizar la carga de cartera estándar a través de un fichero XLS se deben realizar los siguientes pasos: A. Configuración inicial de la carga de cartera, proceso que s